比亚迪：比亚迪股份有限公司绿色债券2020年度发行人履约情况及偿债能力分析报告.PDFVIP

债券代码：1880309、111075 债券简称：18亚迪绿色债01、18亚迪G1 1980185、112854 19亚迪绿色债01、19亚迪G1 比亚迪股份有限公司 绿色债券 2020年度发行人 履约情况及偿债能力分析报告 发行人：比亚迪股份有限公司 主承销商： 国开证券股份有限公司 2021 年6 月 国开证券股份有限公司作为2018年第一期比亚迪股份有限公司 绿色债券（以下简称“18亚迪绿色债01”或“18亚迪G1” ）和2019年第一 期比亚迪股份有限公司绿色债券（以下简称“19亚迪绿色债01”或“19 亚迪G1” ）的主承销商，按照“发改办财金【2011 】1765号”文的有关 规定，对比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人” ）2020年 度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下： 一、发行人基本情况： 公司名称：比亚迪股份有限公司 法定代表人：王传福 变更设立日期：2002年6月11 日 统一社会信用代码：91440300192317458F 注册资本：286,114.2855万元人民币 实缴资本：286,114.2855万元人民币 住所：深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号 办公地址：深圳市坪山新区比亚迪路3009号 联系人：王静、江恒平 联系电话：0755 传真：0755 邮政编码：518118 网址： 经营范围：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器 仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑 胶制品及其相关附件的生产、销售；3D眼镜、GPS导航产品的研发、 生产及销售；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）； 作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从 事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供 售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、 储能机组的销售；汽车电子装置研发、销售；新能源汽车关键零部件 研发以及上述零部件的关键零件、部件的研发、销售；轨道交通运输 设备（含轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部 件、电子电气件、轨道交通信号系统、通信及综合监控系统与设备） 的研发、设计、销售、租赁与售后服务（不涉及国营贸易管理商品， 涉及配额、许可证管理及其他专项管理的商品，按国家有关规定办理 申请）；轨道梁柱的研发、设计、销售；自有物业租赁（物业位于大 鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园内及龙岗区龙岗街道宝龙 工业城宝荷路3001号比亚迪工业园内）；广告设计、制作、代理及发 布；信息与技术咨询、技术服务。 二、本期债券基本要素 （一）“18亚迪绿色债01”、“18亚迪G1”的主要条款 1、债券名称：2018年第一期比亚迪股份有限公司绿色债券。 2、发行总额：本期债券发行规模10亿元。 3 、债券期限：本期债券期限为5年期，在债券存续期的第3个计 息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 4 、票面利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不 计复利。本期债券在存续期内票面年利率由基准利率加上基本利差确 定。基准利率为公告日前5个工作日一年期上海银行间同业拆放利率 （Shibor ）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券基本 利差由发行人和主承销商在发行时根据簿记建档结果确定，并报国家 有关主管部门备案。 5、发行价格：本期债券面值100元，平价发行。 6、发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、 法规另有规定除外）公开发行和通过深圳证券交易所向机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）公开发行。在承销