滨江集团：杭州滨江房产集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2020年度）.PDFVIP

股票简称：滨江集团 股票代码：002244.SZ 债券简称：16滨房01 债券代码：112427.SZ 17滨房01 债券代码：112607.SZ 20滨房01 债券代码：149210.SZ 杭州滨江房产集团股份有限公司 公司债券受托管理事务报告（2020年度） 发行人 杭州滨江房产集团股份有限公司 （住所：浙江省杭州市庆春东路38号） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 2021年6月 重要声明 中信证券股份有限公司 （以下简称“ 中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于 发行人对外公布的《杭州滨江房产集团股份有限公司2020年年度报告》等相关公开信 息披露文件、杭州滨江房产集团股份有限公司 （以下简称“滨江集团”、“发行人”或“公司”） 提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。 1 目录 第一节本期公司债券概况 3 第二节公司债券受托管理人履职情况 11 第三节发行人2020 年度经营情况和财务状况 13 第四节发行人募集资金使用及专项账户运作情况 21 第五节本期债券本息偿付情况 23 第六节发行人偿债意愿和能力分析 24 第七节增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 25 第八节债券持有人会议召开情况 26 第九节本期公司债券的信用评级情况 27 第十节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 29 第十一节其他情况 30 2 第一节本期公司债券概况 一、 发行人名称 中文名称：杭州滨江房产集团股份有限公司 英文名称：Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co., Ltd. 二、 本次公司债券核准文件及核准规模 经中国证监会于2015年11月11 日印发的“证监许可[2015]2573号”批复核准，发 行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元（含30亿元）的公司债券。 16滨房01发行时间为2016年8月10 日和2016年8月11 日，最终本期债券发行规模为 21亿元，最终票面利率为3.46% 。 17滨房01发行时间为2017年10月31 日和2017年11月1 日，最终本期债券发行规模为 6亿元，最终票面利率为5.80% 。 经中国证监会于2019年8月9 日印发的“证监许可[2019]1481号”批复核准，发行人获 准向合格投资者公开发行面值总额不超过27亿元（含27亿元）的公司债券。 20滨房01发行时间为2020年8月2 1 日和2020年8月24 日，最终本期债券发行规模为6 亿元，最终票面利率为4.00% 。 三、 公司债券基本信息 （一） 16滨房01的基本情况 1.发行主体：杭州滨江房产集团股份有限公司。 2.债券名称：杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期）。 3.债券期限：本期债券的期限为5 年，附第3