旧改项目前期融资方案.pdfVIP

xx 资管计划 15 亿 xx 房地产 1.5 亿 优先级 LP 15 亿 劣后级 LP 1.5 亿 我行一致行动人资产管理 GP XX 资产管理计划 16.5 亿 公司或基金子公司 GP A B 增资 8.4 亿元 持股 89.3617% 出资 0。9 亿元 出资 0 。1 亿元 持股 9.5745 ％ 持股 1。0638％ 深圳市 XX 房地产开发有限公司 委托贷款 8.1 亿 实收资本： 9.4 亿元 回购资管计划股权 8 。4 亿元 归还资管计划委托贷款 8.1 亿元 中国 XX 地产集团有限公司 交易结构描述如下 : （1）我行及我行一致行动人的资产管理公司或基金子公司设立“ XX 资产管理计划 人 民币 16.5 亿元， “XX 资产管理计划”采用优先劣后结构，优先级 LP 由 XX资管计划认购 15 亿元（已募集 ) ，劣后级 LP 由深圳市 XX房地产开发有限公司认购 1。5 亿元 . （2 ）GP为我行指定的一致行动人资产管理公司或基金子公司。 (3 ）“XX 资产管理计划”中的 8.4 亿元用于对深圳市 XX 房地产开发有限公司的股权投 资，全部用于对其进行增资。增资完成后， XX 房地产注册资本与实收资本变更为人民币 9 。 4 亿元，股权变更为： 深圳市 XX 房地产开发有限公司—— “XX资产管理计划” ，出资 8.4 亿元，持股 89.3617 ％ —— A, 出资 0.9 亿元，持股 9。5745 ％ —— B，出资 0。1 亿元，持股 1.0638% （4 ）“XX 资产管理计划”中的 8 。1 亿元用于向深圳市 XX 房地产开发有限公司发放委 托贷款，委托贷款部分作为股东借款计入 XX 房地产资本公积。 （5）“XX 资产管理计划”到期后，由中国 XX 地产集团有限公司根据约定条款进行股权 回购并偿还委托贷款等债务。 3、XX 资管计划期限 “XX 资管计划”期限为 1+1 年，满 1 年后按照约定启动回购条款。 4、利息及还本付息方式 (1 ）“XX 资产管理计划”股权投资 8.4 亿元部分 : 按照自然季度收取股权维持费用，费 率 10％/ 年； （2) “XX资产管理计划”委托贷款 8 。1 亿元部分：按照自然季度收取委托贷款利息不 低于 9.9%/ 年，按照自然季度支付委托贷款银行委贷手续费不超过 0。1％/ 年 . 5、资金用途 “XX 资产管理计划”资金使用用途包括：向村股份合作公司购买非农指标用地、向村 股份合作公司支付城市更新合作保证金、补充流动性（支付股权维持费用及委托贷款利息、 费用）、到期补交地价款保证金等。 （1）“XX 资产管理计划”股权投资 8.4 亿元部分，为 XX 城市更新项目需投入的拆迁及