零担发展趋势分析.docx

? ? ? ? ? 零担发展趋势分析 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 提示： 从美国零担市场发展来看，除了行业内的整合集中，快递进入快运市场也是一种重要的趋势。2002年，FedEx组建FedExFreight ? ? ? ? 从美国零担市场发展来看，除了行业内的整合集中，快递进入快运市场也是一种重要的趋势。2002年，FedEx组建FedExFreight进军零担，2003年，UPS收购行业第八Overnite进军零担，十年后，两个快递公司的零担业务都已经跻身行业前十。? ? ? ??参考 发布《2018-2023年中国零担物流产业市场发展现状调查与投资价值前景评估报告》? ? ? ??从美国零担市场发展来看，除了行业内的整合集中，快递进入快运市场也是一种重要的趋势。2002年，FedEx组建FedExFreight进军零担，2003年，UPS收购行业第八Overnite进军零担，十年后，两个快递公司的零担业务都已经跻身行业前十。? ? ? ??在中国，零担市场蛋糕大，快递市场增速快。因此，快递企业被吸引进入零担市场的同时，零担企业也在涉足快递业务。零担的市场边界在模糊化，零担企业涉足快递市场是大势所趋。? ? ? ??目前来看，零担市场的体量大，单个企业经营规模相对较小，虽然快递具备一定的扩张优势，但双方的正面竞争尚且有限；快递市场虽然相对成熟稳定，但零担企业具备较强的重货运输优势，电商大件、网购重货的快速增长将持续带动零担企业的规模扩张。 ? ? ? ??快递零担相互渗透，两业边界逐渐模糊 ? ? ? ??对快递企业而言，由于快递与零担在运输流程方面基本相同，加之其原有的快递网络和运力资源，快递企业进入零担行业的门槛较低。? ? ? ??对零担企业来说，快递除了长途需要空运之外，短距离的快递业务主要依靠公路运输。因此，零担企业同样能够开展快递业务。? ? ? ??自2012年起，快递企业和零担快运企业开始逐渐向对方业务渗透。德邦成为这一趋势的领头羊，顺丰紧随其后。截止2018年1月，通达系和顺丰、百世均已推出公路零担快运产品，而包括德邦在内的前十大零担物流企业都已推出快递、小包裹或类快递产品。 图：快递与零担企业的相互渗透 ? ? ? ? ??从代表快递企业的的零担产品定位来看，小票零担的重量下限在10-200kg不等，最低能到5kg，小票重量的上限一般在300-600kg之间，大票的重量不设上限，可以说覆盖范围非常广泛。 图：代表快递企业的零担产品 ?? ? ? ? ??另一方面，从零担企业的快递产品定位来看，基本都覆盖了30公斤以下的货物，明确了“标准化”、“快”、“到门”等快递属性，并主打价格优廉，一些公司推出的快递产品重量甚至能达到150kg。? ? ? ??因此，综合两端来看，快递产品正趋于重件化，零担产品趋于快运化，大票逐渐整车化，快递和零担市场的边界在逐渐模糊，两业融合是必然趋势。 图：代表零担企业的快递快运产品 ? ? ? ? ??大件电商市场逐渐激活，带动零担规模持续扩张 ? ? ? ??零售电商的迅猛发展推动了快递市场的快速增长，但快递的承运物品主要还是30kg以下的电商小件，以至于大家电、家居家装、建材等电商大件的发展远远落后于服装鞋帽等小件。以建材家居市场为例：根据《2016年中国互联网家装行业白皮书》，2015年，中国建材家居市场规模达4.2万亿，但该行业的互联网渗透率仅为4.0%，远低于其他消费品类。 图：零售电商增长推动快递市场高速增长 ? ? ? ? ??电商大件的重量大多为30-100公斤，在货重上更接近于小票零担，而服务上趋于快递化：时效性保证、送到门、包安装等，正好处在零担与快递的模糊地带。30-100公斤的小票零担正是网络型零担企业的强项。在这类重货运输方面，零担企业在运力设备、人员管理、成本控制上都有着一定的经验优势。因此，电商大包裹是零担企业可以充分发挥自身业务优势的目标市场，是零担企业迈向快递快运业务的突破点。? ? ? ??根据《中国家居建材市场现状调研与发展前景分析报告》，2013年，家居建材的市场规模为37242.9亿元仅家居建材中符合零担运输特点的产品就有陶瓷(4322亿元)、卫浴（2550亿元）、地板（700亿元）、家具（6800亿元），这些产品的市场规模合计14372亿元，是一个相当有潜力的目标市场。? ? ? ??值得注意的是，2013年以来，家电网购市场已经开始迅猛发力，其中，大家电（平板电视、空调、冰箱、洗衣机）和小家电（热水器、油烟机、嵌入式厨电）的销售规模从2013年到2016年的年复合增长率高达51.3%。2016年，大小家电占家电品类网购金额的46.7%，在20