中国汽车零部件行业发展壁垒及攻克方法分析.docxVIP

? ? ? ? ? 中国汽车零部件行业发展壁垒及攻克方法分析 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 提示： 合资品牌封闭的供应链与核心技术垄断，是零部件厂商切入配套体系的主要壁垒。合资品牌在华设立合资公司，同 ? ? ? ? ??合资品牌封闭的供应链与核心技术垄断，是零部件厂商切入配套体系的主要壁垒。合资品牌在华设立合资公司，同时也将外资配套体系带入国内，并通过严密的配套体系和技术、资金、体系认证等有形无形的门槛，将自主零部件企业排斥于外，长期来看本土配套企业仍面临诸多技术壁垒。自主零部件企业往往只能从低端配套零部件和一些民营系相对小众的品牌配套做起，但随着配套经验的积累和国内自主品牌汽车的崛起，本土零部件企业综合实力迅猛提升，在一些核心技术领域开始打破海外技术垄断。? ? ? ? ??一、优秀自主供应商切入供应链，冲破供应链隐形壁垒? ? ? ? ??整车厂与供应商形成绑定供应关系，配套体系存在隐形壁垒。汽车行业配套具备严格的开发流程与配套体系，整车企业在开发新车型时，通常优先选择配套体系中原供应商，除非出现较大的质量等问题，否则基本不会更换，两者深度绑定。跨国车企的车型在全球不同市场制造和销售，会优先采用统一的零部件供应商，国内合资品牌车企车型往往都是国外先上市国内后上市，生产企业一般会采用之前的零件供应商。此外，国内外很多零部件厂商和整车厂都存在直接（间接）的股权关系，整车企业为防止核心设计和利润外流，往往偏好选择控股或参股的零部件厂商进行合作，控股关系形成稳固的上下游关系。? ? ? ? ??优秀自主供应商已经成功切入整车集团供应体系。优秀自主零部件供应商依托成本优势，借助整车厂供应转向契机，已不断切入主流整车集团供应链。例如星宇股份进入吉利供应体系，着手布局智能车灯蓝海市场；同时2017年H1还新增沃尔沃（中国）、奇瑞捷豹路虎等优质客户。我们认为自主零部件冲破客户粘性壁垒后，受益于新的稳定的供应合作关系，产品销量将不断扩大。? ? ? ? ??二、从无到有，从低端到高端，自主供应商不断突破技术壁垒? ? ? ? ??优秀自主零部件厂商不断升级产品以符合整车厂标准，技术壁垒已被逐步突破。自主零部件厂商早期发展以低附加值、低配置产品起家，技术层面的不足是自主供应商在与外资供应商竞争时的另一劣势。自主零部件企业起步期多为二级供应商，处于供应链较上游，技术壁垒阻碍自主供应商进入整车配套体系，然而自主零部件供应商通过增大研发投入、或整合优质资源等多种方式，实现研发能力的不断提升，在认证资质、同步开发、验证能力等方面已实现技术突破。优秀自主零部件厂商从为低端产品或中小企业配套开始做起，逐步提升产品实力、获得客户认可，攻破技术壁垒。? ? ? ? ??1、自主零部件厂商突破认证壁垒，积累整车同步开发经验? ? ? ? ??整车企业对零部件供应商有完整且严格的认证程序。乘用车厂商的配套体系受制于产品要求和拉动式生产方式，在采购定点（选择供应商）时牵涉到较为复杂的评审和认证过程，而非简单的竞价招标。首先，零部件企业必须建立通过行业标准评审认证（或称第三方认证）的质量及环境管理体系，如ISO9002、ISO/TS16949、ISO14001等；其次，对于已经通过了第三方质量及环境认证的供应商，整车厂还要按照其供应商选择的评价体系在现场进行严格审核，重点对供应商的研发、试验、过程保证、成本控制、质量控制、财务状况、供应商体系等做综合评定（或称第二方认证）；最后每一类配套产品都要经过严格的前期质量鉴定和生产件批准程序，并经过较长时间的产品装机试验考核，产品经认可后方能进行批量生产供货。严格的认证程序也导致每次车型定点的潜在供应商范围较窄，属于典型的“小圈子”。 ? 图：汽车新项目开发流程 ? ? ? ? ??部分优秀自主零部件厂商已突破认证程序的进入壁垒。认证成本高、周期长致使整车厂与零部件厂商形成相对集中的供货关系，一定程度上阻碍新企业进入供应链。整车厂挑选一家零部件供应商进行产品设计、开发、试验验证到量产往往需要三到五年，周期较长，同时零部件厂商参与整车厂的测试认证费用较高，若不能成功成为整车供应商，前期研发投入损失较大。配套企业通过在车型开发阶段参与进来，形成利益共享、风险共担的同盟关系。国内大多数零部件企业研发实力以及与整车企业同步开发上的经验积累不足，导致本土零部件企业难以打入合资品牌供应链体系。目前多家优秀自主零部件厂商已获得国内优秀整车厂家认证资格，进入整车配套体系，迎产品量价齐升。例如星宇股份与奇瑞汽车合作的ADB车灯已完成匹配及各项认证，2019年即将量产；华懋科技安全气囊布等产品已与比亚迪、长安合作多款车型，业绩深度受益于自主品牌乘用车的增长。? ? ?