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证券研究报告|公司深度研究报告
[Table_Date]
2021 年09 月17 日
[Table_Title]
航空锻造小巨人的产业链进击之路
[Table_Title2]
三角防务(300775) 评级及分析师信息
[Table_Rank]
[Table_Summary]公司是我国航空锻件产品核心供应商,为我国军民用航空 评级: 买入
装备提供包括关键结构件和发动机盘环件在内的各类大型模锻 上次评级: 首次覆盖
件和自由锻件,产品广泛应用于我国新一代战斗机、新一代运 目标价格:
输机、新一代直升机等军用飞机,以及 C919、AG600 等民用 最新收盘价: 43.01
飞机。公司发行可转债募资约 9.04 亿元,建设先进航空零部
[Table_Basedata]
件智能互联基地,布局航空锻件精密加工和飞机蒙皮镜像铣加 股票代码: 300775
工,向航空制造产业链高附加值环节延伸,巩固公司在航空零 52 周最高价/最低价: 57.3/26.6
部件制造领域的辅机厂地位。 总市值(亿) 213.11
自由流通市值(亿) 113.55
► 下游航空装备放量,大型模锻结构件需求旺盛 自由流通股数(百万) 264.00
当前我国军用飞机进入更新换代大周期,军机放量为航空 [Table_Pic]
锻造行业带来巨大的增量空间。我们预计,十四五期间航空锻 三角防务 沪深300
66%
造行业的市场空间约为456 亿元。大型整体模锻技术是军机减
49%
轻重量、提高性能的核心途径,是先进军机结构件的发展趋 %
价 33%
股
势。公司掌握相关核心设备和工艺,模锻件产品在我国新型运 对 16%
相
输机中大型钛合金起落架、主承力框梁类锻件的市场占有率超 -1%
-17
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