参考教案投资务介绍.pptx

股票代码：000728;目 录;第一部分 投资银行概述;投资银行业务概述;;;股权融资的主要方式包括首发（IPO）融资、上市后的再融资和新三板融资;中美资本市场体系现状对比;;企业IPO上市的意义;上市主要条件（1）;上市主要条件（2）;上市主要条件（3）;上市主要流程;14;IPO的过程中需关注的主要事项二：规范运作与合法合规;IPO的过程中需关注的主要事项三：同业竞争和关联交易;IPO的过程中需关注的主要事项四：持续盈利能力;IPO的过程中需关注的主要事项五：收入确认;注册制改革——IPO核准制目前的现状;注册制改革——IPO注册制改革总体思路;;22;上市公司非公开发行条件;国元证券保荐并承销的再融资项目;;并购板融资;;新三板融资—挂牌家数融资额;新三板融资—国元证券推荐的新三板挂牌企业;新三板挂牌条件;新三板融资情况—案例：东芯通信;新三板挂牌主要流程;新三板挂牌注意事项;哪些企业适合上新三板;哪些企业适合上新三板（1）;哪些企业适合上新三板（2）;哪些企业适合上新三板（3）;国元证券新三板优势;;;债权融资概况;;企业债的发行条件;企业债的发行监管;企业债融资的优势;企业债券 vs 银行贷款;企业债券成本估算;企业债券发行一般流程;;公司债券融资优势;公司债券优势——公司债券 vs 银行贷款;公司债券发行基本条件;公司债券发行监管体系;公司债券发行流程;;中小企业私募债发行要点;中小企业私募债券发行体系;中小企业私募债券——交易所在操作中的控制标准;适合发行中小企业私募债券的企业特征;;国元证券债券业绩（1）;国元证券债券业绩（1）;国元证券债券业绩（2）;;;资产证券化含义及发展概况;资产证券化分类及对比;基本运作流程（以企业资产证券化为例）;企业资产证券化的主要操作环节;设立SPV的目的：为了最大限度地降低原始权益人的破产风险对证券化的影响，即实现被证券化资产与原始权益人其他资产之间的“风险隔离” SPV是“不破产”实体 经营范围限制：只能从事与证券化有关的业务活动 债务限制：除了履行证券化交易中确立的债务及担保义务以外，不应发生其他债务，也不应为其他机构或个人提供担保 并购和重组限制：在资产支持证???尚未清偿完毕的情况下，SPV不能进行清算、解体、兼并及资产的销售或重组等影响SPV独立和连续经营的活动 SPV的模式：主要有信托和公司两种形式 目前我国的企业资产证券化主要采用由证券公司发起的“专项资产管理计划”的类信托模式;设立SPV;设立SPV;设立SPV;设立SPV;设立SPV;;项目收益债永续债;;PPP模式;第五部分 国元证券及投行业务介绍 ; 国元证券股份有限公司由原安徽省国际信托投资公司和原安徽省信托投资公司作为主发起人发起成立于2001年10月。 2007年10月，公司借壳“北京化二”在深圳证券交易所成功上市，股票代码：000728。 2009年10月，公司公开增发5亿股，募集资金99亿元，注册资本增加到19.641亿元，净资本排名跻身行业前十。 2013年7月，公司成功发行50亿元公司债券，资金实力得到进一步增强。 ;股东背景;国元证券拥有98家证券营业网点，遍布全国中东部、沿海等主要城市和安徽省各地市。 公司设立了6家区域分公司：上海分公司、北京分公司、深圳分公司、芜湖分公司、青岛分公司和重庆分公司;业务平台;业务资格;经营业绩;品牌荣誉;投行业务概况;投行组织架构;投行行业地位;品牌荣誉;投行业务优势：高效专业的投行团队;投行业务优势：健全完善的组织架构与质控体系;投行业务优势：完整的一揽子金融服务;业务优势：顺畅的沟通渠道;投行业务优势：极高的市场美誉度;投行业务优势：强大的定价销售能力;投行业务优势：持续的创新能力;主要客户与业绩：IPO业务（1）;主要客户与业绩：IPO业务（2）;主要客户与业绩：再融资业务;主要客户与业绩：债券业务;主要客户与业绩：并购重组业务;主要客户与业绩：新三板业务;经典案例;经典案例;联系我们;