银行保险工作内容.docxVIP

银行保险部 理财顾问/财务规划师 主要工作内容： 1.与银行网点负责人沟通业务合作事项。定期与银行行长或网点主任沟通公司产品的主要特征、银行销售任务的完成步骤、对银行销售人员的激励方案，通过一切积极的沟通来实现公司和银行的双赢成果。 2.对银行销售人员进行理财产品和销售技能的培训。针对不同时期的理财产品，定期组织银行柜员进行培训，主要介绍每个阶段理财产品的特点和卖点，同时培训银行柜员的销售话术和技能。 3.客户资源的维护。定期联系老客户和准客户，告知公司的近期活动和他们所购买理财产品的最新收益情况，同时积极做好客户理财产品到期的领取工作，努力维护好公司和银行的服务品牌。 1