BCG国内某著名钢铁企业咨询方案.pptxVIP

宝钢整体上市及2004年上半年业绩路演 2004年8月 （数据待审计、评估报告定稿后最终确定） 目录 2004年上半年业绩回顾 交易概况 战略收购 财务分析 前景展望 1 一、2004年上半年业绩回顾 （内容待公司提供） 2 二、交易概况 3 目标资产概况 （碳钢热轧） 钢铁精品 供应链 相关产业 特殊钢 不锈钢 碳钢 供应链 信息技术 冶金化工 五钢 － 资产（特钢-全球领先的特钢生产线） 一钢 － 资产（全球领先的不锈钢冶炼和热轧能力） 宝新－54%股权（建设中的单厂世界最大 规模不锈钢冷轧企业） 梅钢 － 84.4％股权*（将建成高档建筑薄板和电工钢的生产基地） 宝钢国际－100％股权（全国营销加工配送网络，全球战略资源稳定、经济的供应体系） 马迹山码头－资产（战略性中转港口） 海外子公司－50～100％股权（全球性销售网络、巴西／澳大利亚矿石资源） 宝信软件－57％股权（钢铁产业的信息技术） 宝钢化工－100％股权（全国领先的冶金化工） 注*：拟收购梅钢92.30%股权，目前已达成股权转让意向的比例为84.36%，目前所有测算按84.36%计算 4 收购发行方案 发行规模 共发行不超过50亿股普通股 发行结构 不低于实际增发股数的50%，向宝钢集团公司定向增发。集团公司将按照本次增发确定的价格全额认购，该部分股份暂不上市流通 不超过实际增发股数的50%，