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“十四五”期间，光伏材料产业发展研究|蓝皮书 本篇为《 \h 材料化工行业 2020 年度蓝皮书》的产业热点篇的光伏材 料产业研究。光伏材料作为新能源材料的主要种类，本篇从发展 现状梳理、发展趋势分析、发展调整建议和标杆企业研究等方面 对光伏材料产业的整体情况做出研究和分析。 一、新能源材料概述 新能源材料指支撑新能源发展，具有能量储存和转换功能的功能 材料或结构功能一体化材料。实现新能源的利用需要新技术支撑， 新能源材料一般可以分为： 1.太阳能光伏电池将成为未来世界能源供应的主体 光伏电池是决定光伏发电效率的核心器件。近二十年光伏电池市 场主要以技术更成熟的晶硅电池为主，薄膜电池仅保存特定市场 的极小份额。2010 年至今，受益于各种降本增效技术的应用，光 伏作为曾经昂贵的清洁能源现在正变得越来越廉价，目前全球大 部分地区已实现平价上网，部分地区光伏度电成本甚至低于化石 燃料度电成本。中国光伏产业链持续占据世界领先地位，为全球 绿色发展做出重大贡献。 2.锂离子电池是新能源汽车和电力调节重要的储能技术 锂离子电池已经在电池市场上占据了压倒性的领先地位。锂电池 体积更小，能量密度更大，储能性状更为稳定，工作温度范围宽， 无记忆效应，可以快速充放电，而且使用寿命也更长，更适合商 用，成为绝大多数移动通讯设备、笔记本、各种便携智能 3C 产品， 乃至如今电动汽车等高端科技产品的核心配件。目前，锂离子电 池领域的核心技术多被欧美、日韩等国家和地区掌握，其中，日 本最早开始生产锂离子电池，技术实力最为雄厚。日本松下电器 产业株式会社控制了特斯拉汽车公司的电池产业链。近年来，在 国家支持和推动以及我国新能源汽车和智能手机领域的快速发展， 宁德时代新能源科技有限公司和比亚迪股份有限公司已成为全球 动力电池的主力供应商。 3.燃料电池是氢能时代的核心发电单元 由于最终生成水，燃料电池长久以来就被奉为新能源的终极解决方案。燃料电池作为继水力发电、热能发电和原子能发电后的第四种发电技术，相较于目前的锂电池汽车而言最大优势在于：续航里程长（可达到 500-1000km）、加氢时间短（同燃油车一样只需几分钟）、转换效率可达 60%、由于主要驱动装置是电机，所以可充分兼顾静音性与良好的行驶性能、以可再生能源——氢气作为燃料，氢气可通过化石燃料在内的多种能源进行制取，来源广泛，且行驶中的排放物只有水，可谓是新能源的理想化方案。就当前的技术状况而言，燃料电池汽车更适用于长途、重载、商用车。 二、光伏产业发展现状 光伏是利用半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为 电能的一种新型发电系统。我国光伏发电行业于 2005 年左右受欧 洲市场需求拉动起步，十几年间经历了从无到有、从有到强的发 展历程，现已成为世界光伏发电行业的佼佼者。发展大致经历了 四个阶段，如下图所示： 从光伏产业链的整体来看，光伏发电行业共有上中下三端的产业， 上游为多晶硅类的原材料，一般由单晶硅棒、多晶硅锭、单多晶 硅片组成；中游由单多晶电池、晶硅组件和薄膜光伏组件构成； 下游逆变器是由逆变器、电站 EPC 系统和运营组成。国内企业在 上中游产业在全球占据了龙头位置，特别是在多晶硅、电池片以 及光伏组件领域，更是做到了霸连全球 TOP1 的位置。 我国光伏行业虽起步虽晚，但是发展迅速，尤其是 2013 年以来，在政策驱动下，太阳能光伏发电在我国呈现爆发式增长。据国家能源局统计数据显示，2017 年，我国光伏发电新增装机容量为53.06GW，创历史新高；2018 年，受光伏 531 新政影响，各地光伏发电新增项目有所下滑，同时持续影响到 2019 年。2020 年上半年，全国光伏发电新增装机 11.52GW。 据国家能源局统计数据显示，2013 年以来，我国分布式光伏发电市场份额呈现稳步提升趋势。2013 年，分布式光伏发电累计装机容量为 3.1GW，仅占总体的 16%；到 2019 年，增长至 62.63GW，占总体的 30.66%；2020 年市场份额进一步提升，截至 2020 年上 半年，分布式光伏发电累计装机容量占总体比重上升至 31.08%；预计未来，分布式光伏发电市场份额将进一步提升。 从全球光伏产业链视角来看，中国已经牢牢占据光伏产业链龙头地位。2019 年，中国硅料、硅片、电池片、组件占全球的产量占比分别达 67%、98%、83%和 77%，全年光伏产品出口额约 207.8 亿美元，同比增长 29%。受疫情影响，2020 年 1-5 月光伏组件出口情况略有下降，但随国内疫情缓解，出口逐步回暖。 光伏行业大发展的最重要基础就是度电成本，中国制造是降低成本的关键环节。根据 2020 年中报统计，主要光伏企业在海外业务占比高，特别是具有终端组件业务的企业，出口占比大，说