韦尔股份-市场前景及投资研究报告-LCOS技术成熟，前景广阔.pdfVIP

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2021-10-07 发布于广东
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[Table_Page] 跟踪研究|半导体证券研究报告 [Table_Title] [Table_Invest] 买入韦尔股份（603501.SH ）公司评级当前价格 341.56 元 LCOS 技术成熟，前景广阔合理价值 450.14 元前次评级买入 [Table_Summary] 报告日期 2021-07-12 核心观点：  LCOS 技术：硅基液晶LCOS 是LCD 与CMOS 集成电路有机结合的 [Table_PicQuote] 相对市场表现反射型新型显示技术。其结构是将CMOS 基板与 ITO 导电玻璃上基板贴合，再注入液晶。LCOS 拥有模组体积小、成本低、解析度高、色域 39% 广、光利用率高等优势。 25%  LCOS 应用前景：①AR 眼镜：LCOS 作为AR 终端常用的显示技术得 11% 到了一定发展与认可，基于亮度上的优势，LCOS 通常与光波导搭配。 -3% 07/20 09/20 11/20 01/21 03/21 05/21 ②AR-HUD：基于LCOS 技术的AR-UHD 具有光利用率高、像素平滑、 -17% 画面自然等优势。LCOS 成像效果较TFT-LCD 技术更好，同时可避免 -32% DLP 方案中德州仪器对 DMD 芯片的专利问题，实现技术自主可控；韦尔股份沪深300 ③波长选择开关WSS：LCOS 方案属于第三代ROADM 技术，支持可变Channel 宽度以及超级通道，通过相位改变来调节光路。LCOS 的 [Table_Author] 相位调制器具有更小的体积、更低的功耗。  豪威科技LCOS 产品介绍：采用 LCOS 技术，豪威科技的 OP02220 可用于AR 眼镜、高速通讯、微型投影仪、抬头显示系统HUD；豪威科技的OVP2200 和OVP921 可用于紧凑型前置投影仪和高清背投电视。  盈利预测和投资建议：采用LCOS 微显示器技术，公司推出多项产品，广泛应用于可穿戴电子设备、AR/VR 、移动显示器、微型投影、汽车和医疗机械等领域，持续开拓市场。我们预计公司2021~