远卓五矿有色锡产业整合暨收购华锡集团项目建议书.pptx

2004.04，上海;非常荣幸为五矿有色股份有限公司提交本项目建议书，在阅读本建议书前，请确认已理解并认可此知识产权条款;本项目建议书的前提假设;;90年代以来，世界锡产量和消费量一直保持增长趋势，总体上保持供需平衡的态势;随着世界经济的复苏，全世界对锡的消费需求在未来3～5年内将逐渐增长，并形成供不应求的局面;从各国对锡的消费情况来看，当前锡的消费国以工业发到国家为主，但中国已经跨入锡消费大国的行列;90年代以来，世界精锡消费的结构发生了显著变化，焊锡和化学制品的消费呈增长趋??，并且焊锡成为锡最主要的消费;锡的应用领域主要是食品包装、玩具、电子和汽车等行业，年增长速度都保持在3％～5％;随着国民经济的发展，我国对锡的消费需求不断增长;随着我国工业水平的不断发展，锡的消费结构逐渐趋于合理，逐步接近发达国家的锡消费模式和结构;我国是世界锡生产第一大国，生产的锡主要用于出口;世界锡资源的分布比较集中, 主要分布在太平洋地区,亚洲国家锡资源最为丰富, 占世界锡总储量的60％以上 ;我国锡矿的保有储量呈逐年增长的趋势;我国的锡矿主要分布在云南和广西，两省占全国保有储量的60％以上;掌控具有战略意义的资源是五矿实现从传统贸易商向资源型贸易商转型的重要步骤和手段;在五矿集团战略的指引下，有色选择资源控制项目遵循以下四项基本原则;;;这些金属的出口贸易为五矿有色带来可观的盈利，而南丹是重要的货源基地;作为南丹有色金属矿产资源的主要拥有者的华锡集团是我国主要的锡生产企业之一;华锡集团是一家特大型有色金属企业，具有丰富的矿产资源;华锡集团下属控股和参股子公司共计25个，涉及采矿、冶炼和加工等多个产业链环节;华锡集团的主要资源位于南丹县的大厂矿区;华锡集团的锡及其他矿产资源十分丰富，尤其是高峰矿的105号矿体;;采用划拨方式五矿需要特别关注的问题;关注华锡集团所有原有的法律风险、财务风险和管理风险全部整体转移给五矿的问题 ;采用划拨方式并由一个地方企业改变为中央企业所可能给华锡集团未来的经营环境和经营费用所带来的影响 ;在合作方式确定条件下的财务顾问工作内容;在华锡集团被划拨给五矿的条件下，五矿和华锡集团具体的合作方式;在华锡集团被划拨给五矿的条件下，五矿仍然需要在具体的合作方式上进行研究;在华锡集团被确定划拨给五矿的条件下，仍然有投资评价问题;;信卓希望成为五矿本次华锡项目中介机构的总协调人;信卓内部也将分成两个工作小组分头工作;项目总体工作安排;预研究是五矿通过划拨获得华锡所必须进行的项目前期准备工作，对于本次整合行为成败与否至关重要;对华锡集团及其关联方进行详细的尽职调查;分析五矿有色整合我国锡产业的必要性和可行性，以及收购华锡集团的可行性，并设计合理的收购方案;准备收购所需相关的法律文本;信卓将积极配合五矿和华锡集团及其关联方的谈判，并提供支持;项目主要成果列表;项目工作计划;信卓建议由双方共同组成联合项目小组;项目整体收费由专业服务费和项目开支两部分构成;五矿有色高层管理人员能积极参与项目，为项目提供支持和资源上的保障，并能及时解决项目过程中产生的问题和确认项目的交付成果； 五矿有色应成立配合性的项目小组，全程参与投资顾问的工作过程 项目执行期间，信卓将根据不同时期的特点提交工作计划书，工作计划书一经五矿有色认可后，希望能在时间上予以配合 项目进展过程中可能需要其他中介服务机构参与，希望由项目联合工作组监控项目进度及质量 信卓在五矿有色所在地工作期间，希望能提供办公条件，如办公室、网络、打印机、电话等办公设备等;经双方同意，项目可以发生变化。不论在何种情况下，一份书面的项目变化请求书必须由双方签字才表明认可执行该变化； 五矿有色应在信卓投资顾问提出需求的3日内提供所需要的数据、信息、决策以及信卓无需对五矿有色提供的企业信息资料的真实性进行核实； 如果在项目实施中发现某些假设不正确或需要更多的工作时间，我们将尽可能快的通知五矿有色项目协调人。信卓投资顾问将按照项目变化控制程序来正式书面变更合同任务、时间表及交付成果； 项目递交成果均为中文。;李放;项目主要团队成员介绍;项目主要团队成员介绍;金峤伟;感谢您的信任 信卓期待与您的合作 谢谢!