项目报备管理规定.docx

项目报备管理办法 为了规范节能项目的拓展过程，及时对项目拓展进度、项目资金使用进行备案，经分公司决定，对分公司的所 有开展项目实行备案管理制度，请业务部门遵照执行。 一、立项报备范围：市场拓展经理在项目立项前要对“目标客户”的基本情况和购买计划等信息进行了解，并 对估计有成功可能的客户及时申请立项报备，并且在项目拓展跟进过程中，及时填报项目进度信息。 目标客户是指该项目的目标签约金额在 10 万以上，且该项目极可能在六个月内实施的客户。分公司对备案的 项目实行半年有效期，对六个月后，该项目的市场拓展经理还末取得项目实质性进展的，分公司可另外更换该项目 拓展经理。 二、 工作流程： 了解目标客户的基本情况和有关项目信息，并判断项 目情况 具备拓展条件 拓展经理填写《节能项目立项报备申请表》，见附件 填报《节能项目客户信息基本情况调查表》，见附件 技术部进行客户项目 拓展经理进行项目拓展 调研 编写项目技术方案 1 2 不符合要求 项目立项审查小组 进行立项审核 不批准 符合要求 项目进展 客户未确定 客户同意 拓展经理填报《节能项目 跟进情况表》，见附件 4 客户拒绝 项目签约、实 施、售后 分公司市场主管副总批准 批准立项 技术文秘编制客户编号、项目编号 填报《项目立项汇总表》，见附件 3 技术文秘填报《项目立项汇 总表》见附件 3 拓展经理填报《节能项目跟 进情况表》，见附件 4 项目结束 三、 时限要求： 1、拓展经理须在确定客户项目符合基本要求时 1 工作日内填报附件 1、 2 并上报项目立项审查小组； 2、项目立项审查小组须在 1 个工作日内作出是否立项的决定； 3、经过批准立项的项目、或已经结束的项目信息由技术文秘在当天内填报附件 3，并即时 OA至分公司市场 部全体、各部门经理及以上领导； 4、备案后的项目技术部门要在 1 个工作日确定项目技术负责人，并确定是否需要进行客户项目现场调研； 需要现场进行调研的，需要在 3 个工作日内确定现场调研安排；技术部须在现场调研完成后的 5 个工作日内出具 项目技术方案； 5、在项目有关键进展时，拓展经理必须在 1 个工作内填报附件 4。 附件： 1 、节能项目立项报备申请表 2 、节能项目客户信息基本情况调查表 3 、项目立项汇总表 4 、节能项目跟进情况表 客 户 客 户 资 料 业 务 情 况 申 请 支 持 内 容 □客户调研需求分析 □公司高层或专家拜访客户 □提供技术支持 □项目销售费用： 元 附件 1：节能项目立项报备申请表 立项申请人： 客户名称： 地址 客户行业： 项目负责人： 客户主营描述： 员工人数： 职务： 申请报备日期 公司资本结构： 邮编： 年营业额： E-mail ： 总经理： 传真： 预计增长： 电话： 申请拓展经理 签名 （预计 / 已签）合同金额：＿＿万元， 预计签约时间：□一个月内 □二个月内 □三个月内 □半年内 客户最主要的节能项目期望： 1、 2、 3、 对应的节能产品（技术） ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 主要竞争对手及产品：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第二竞争对手及产品：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 目前客户的项目进展情况： 1、 2、 3、 □参与销售前期洽谈 □专题研讨与讲座交流 □提供系统解决方案 □参与客户商务谈判 □其他 项目立项审查小组 意见 节能技术部 主管 市场主管副总 意 见 附件 2：节能项目客户信息基本情况调查表 客户名称（出资方） ： 项目地址： 1、客户简介 2、有无该项目目的具体负责人 3、企业类型 4、该项目资金主要来源 5、企业主要业务是 项目营销风险分析 □没有 □独立的部门 联系方式： □工厂 □事业单位 □自有资金 □政府拔款 1） 2） 3） □隶属于＿＿＿部门 项目负责人姓名： □政府 □房地产业 □： 1、有无机会 2