宜信信托培训.pptxVIP

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  • 2021-10-16 发布于重庆
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王 立 宝 2012-03-25;信托的起源: ;我国《信托法》第二条规定:“本法所称信托是指委托人基于对受托人的信任,将其财产权委托给受托人,由受托人按委托人的意愿以自己的名义,为受益人的利益或者特定目的,进行管理或者处分的行为。”通俗称:因信任而托付财产,就是信托。;专业的财产管理; 家族保障; 继承安排;   绝对保密; 资产保障; 资产统筹及管理; 税务规划; 灵活的理财规划。; 信托公司是按照《公司法》、《信托法》和中国人民银行、中国银监会制定的相关政策法规的规定,经营信托业务的非银行金融机构。信托公司的核心就是:受人之托、履人之嘱、代人理财。 ; ;;五、合格投资者认定;序号;信托产品讲解概要—— 客户沟通要点: 对于从未接触过信托的客户而言,信托是种完全陌生的东西与这些客户交流需要从信托的基础知识开始。 对于已经在信托公司购买过信托的客户而言,我们主要的工作就是跟客户讲解出在我们公司购买信托产品的优势,打消他的疑虑并为他推荐合适的产品。 潜在的信托客户有注重收益的,有注重期限的,有注重风控的,也有混合型的。但一般来说都有倾向的,推荐产品时要注意分辨。 ;;2010 年中国个人总体持有的可投资资产规模达到62 万亿人民币,较2009 年末同比增加约19%。 2010 年,可投资资产1 千万人民币以上的中国高净值人士数量达50 万人,人均持有可投资资产约3

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