城市轨道交通行业子行业发展情况分析.doc

城市轨道交通行业子行业发展情况分析 城市轨道交通的建设是一个庞大的系统工程，其中涉及到的系统及设备众多，从城市轨道交通的成本构成来看，征地拆迁等前期工程占总成本的15%-18%；土建工程占总成本的39%-45%，其中车站工程、区间主体工程、轨道工程和车辆基地分别占16%-23%、12%-16%、1.5%-2%、3%-6.5%；机电工程及车辆购置占26%-30%，其中机电工程包括通信信号系统、电力及电气化、设备控制和自动检售票系统等；其他如勘察设计费及监理费等占13.5%左右。 按照城市轨道交通建设运营顺序及类别来划分，城市轨道交通行业包括三个子行业，分别为城市轨道交通建筑施工行业、城市轨道交通装备制造行业及城市轨道交通运营行业，下面逐一分析。 第一节 城市轨道交通行业规模预测 随着城市化进程的推进，为引导城市结构调整、优化空间布局、提高土地使用效率，我国不断推进城市轨道交通的建设，各地方政府也积极筹备，提交城市轨道交通建设规划。这都将为城市轨道交通各子行业带来巨大的市场需求。 华南地区的广东省在国内率先提出城际轨道规划，并在2005年获得国务院批准。广东在建的庞大的城际轨道交通网络上，约需1万台以上的机车。广东省铁投表示，将通过合资、合作、并购等市场化运作手段，加快启动上下游产业链业务，将重点发展车辆设备维修制造、轨道交通设计咨询、工程建设施工、物流供应、智能交通等项目，构建广东轨道交通的产业链。 按规划，广东到2050年城轨将达到1900公里，投资额达3600亿，1900公里的广东城轨建成后，以1万台机车计算，每台机车价值1000万元至1200万元，仅机车制造一项就要投资1100多亿，假如实现机车“广东造”，光机车制造一项，就能拽起一条“机车产业链”。2009年12月，中国南车旗下的南京南车浦镇城轨车辆公司，已经与广东省东南城际轨道交通有限公司签署合约，中国南车将为珠江三角洲城际轨道交通穗莞深项目及莞惠项目提供车辆，合同总金额23.46亿元人民币。 根据《珠三角轨道交通同城化规划》，我国南方将建成以穗、深、珠为中心，覆盖珠三角主要城市的城际交通圈。其中内圈层以广州为中心、主要城市间1小时互通，三大都市区内部1小时互通，最终形成“三环八射”的城际轨道交通网络。预计到2015年，城际轨道交通将连接珠三角9个地级市。而此次中国南车接单数额仅占整个珠三角城际轨道建设资金的0.67％。 中部地区的城市也加快城市轨道交通建设的进程，2011年1月，国务院批复了武汉市城市轨道交通近期建设规划（2010-2017年），武汉地区作为重要的中部城市，将在2010年至2017年开工建设1号线西延段、2号线南延段、2号线北延段、4号线二期工程、3号线一期工程、6号线一期工程、7号线一期工程及8号线一期工程，8条（段）线路共142.6公里。 西南地区的城市也在积极筹备建设城市轨道交通，2009年6月，国务院批准昆明市城市快速轨道交通近期建设规划（2008-2016年）。根据规划，在2008年至2016年间建成轨道交通1号线工程、2号线一期工程，启动3号线工程建设，线路总长度62.6公里。建设规划的实施，将对缓解昆明城市交通压力、促进土地开发、优化空间布局发挥重要作用。 城市轨道交通建设周期较长，一般有3~5年（土建工程大约2~3年），计算2010年的投资额时由于时间跨度仅一年，根据建设时间平均计算建设长度来计算2010年的建设里程长度。通过各个城市现有线路的投资额与长度，计算了已有规划城市的平均造价。 轨道交通建设平均造价 城市 平均造价（亿元/公里） 城市 平均造价（亿元/公里） 城市 平均造价（亿元/公里） 北京 5 长沙 4.83 苏州 5.19 广州 4 东莞 2.32 哈尔滨 5.84 重庆 3.11 大连 4.04 长春 4 武汉 5.14 南京 4.11 合肥 3.84 上海 3.06 无锡 5.04 南宁 4.02 天津 4.47 沈阳 3.76 佛山 3.95 深圳 5.38 南昌 5.42 乌鲁木齐 4 青岛 5.15 西安 3.7 贵阳 5.15 宁波 4.05 杭州 3.86 兰州 4.22 成都 3.97 郑州 5.76 常州 4 昆明 5.01 福州 5.41 厦门 4 注：没有统计到投资额的城市以4亿元每公里作为平均造价。 我国轨道交通建设，以地下线路为主的地铁工程，平均每公里造价在 5亿元左右，高架线路工程平均每公里造价在 1.5-2.5亿元左右。由于规划中地上地下段不能清楚区分，我们根据搜集分城市具体规划建设长度，以及一些开工项目的投资额，城市总体规划的预计投资额信息，得出每个城市的平均造价。通过各个城市的平均造价结合各城市的规划，得出各城市将投入地铁建设的投资额。 各城市轨道交通建设投资额预测 单位：亿元