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新型能源型股票投资组合方案设计 新型能源型股票投资组合方案设计 新型能源型股票投资组合方案设计 论技术分析理论和应用 一．课程设计的目的：通过课程设计要求学生深刻领会证券投资分析中的基本分析法、技术分 析法。能够运用宏观、中观、微观分析选择具有投资价值的个股，针对具体的一个股票使用图形分析、指标分析等方法对该股近期走势做出预期分析。培养学生综合运用所学的证券分析方法及相关知识分析问题解决问题的实际能力，以及运用计算机、网络掌握资料查询、文献检索的方法及获取新知识的能力。尤其是在个股投资综合分析基础上进行股票组合投资分析的能力。 二．课程设计要求：在一周的课程设计时间内，除上机以外的其他时间，进行有关个股投资分 析及投资组合方案设计报告撰写。具体内容要求如下： 1. 确定题目。本课程设计要求每人一题，独立完成。题目的以“*******股票投资组合方案设计 的形式, 目的是要反映某个投资组合概念、理念或风格，具体题目自拟。每个人的题目之间不能重复，可以二级标题作为区分。 2. 课程设计方案内容要求 （1）股票投资组合方案设计要考虑各个因素，在最终的投资组合方案中必须有每个因素对投资组合对象的选择理由和依据。 ①宏观因素分析(政治因素、经济因素、政策因素） ②中观因素分析（行业分析） ③微观因素分析（公司基本面分析、财务分析） ④技术分析（形态或波浪理论等走势分析、量价关系分析、技术指标分析） （2）投资组合方案设计中，要有清晰的个股选择依据和组合构成依据，给定的50万启动资金，考虑到风险分散的原则，必须进行组合投资，投资股票数量不少于4只。 （3）在方案设计中，要求图文并茂，有数据支持，在进行文字描述和分析时，不得用剪切图表示，如把F10中的背景资料直接剪下来，或把财务报表直接剪贴下来，必须经过自己的加工整理。 （4）可以充分利用网络资源，通过财经网站进行资料查找和数据整理分析，挖掘度投资组合确定有用的资料。 （5）方案要求按照规范各式写作，必须包括以下内容： ◎课程设计封页封面（包括题目、院系、专业班级、学生学号、学生姓名、指导教师姓名、职称。起止时间等，教师将提供模板） ◎课程设计目的 ◎课程设计步骤和试验方法（个股分析和组合选择目标、依据等） ◎课程设计结论(组合收益） ◎课程设计启示（目前存在的问题、经验教训和对今后改进展望。 3. 课程设计中可以互相交流看法，但不能抄袭和雷同。要保持题目和方案设计的独立性，并及时与指导教师进行沟通。 三．课程设计步骤和实施方法(组合构成依据、选择目标和个股分析） 我选的股票投资组合为； 从事风电设备开发与生产的金风科技(002202)、 从事太阳能光伏材料开发与生产的天威保变(600550)、 从事新能源电池配件与组件开发与市场的中信国安(000839)、 从事绿色照明行业的（000541）佛山照明 。 1. 组合构成依据: 投资组合管理是一种区别于个别资产管理的投资管理理念。 在构建投资组合过程中，就是要通过证券的多样化，使由少量证券造成的不利影响最小化。因此，我在新能源股票这个大概念中分别在风能，太阳能，电池配件组件开发，及绿色照明这四个细分的领域各选择一只最具代表性及投资潜力的股票构成投资组合。 2. 组合选择目标： (1)分散风险:我们一般用股票投资收益的方差或者股票的β值来衡量一只股票或股票组合的风险。通常股票投资组合的方差是由组合中各股票的方差和股票之间的协方差两部分组成，组合的期望收益率是各股票的期望收益率的加权平均。通过组合投资，能够减少直至消除各股票自身特征所产生的风险(非系统性风险) ，而只承担影响所有股票收益率的因素所产生的风险(系统性风险) 。 (2)实现收益最大化:在公司业绩快速增长时期可能给投资者带来可观的收益，但是如果因投资者未观察到的信息而导致股票价格大幅下跌，则可能给投资者造成很大的损失。因此，在给定的风险水平下，通过多样化的股票选择，可以在一定程度上减轻股票价格的过度波动，从而在一个较长的时期内获得最大收益。 3. 个股分析： （1）金风科技(002202) 首先是宏观因素分析（政治因素、经济因素、政策因素） 政治因素：随着传统能源日益紧缺，新能源的开发与利用得到世界各国的广泛关注，越来越多的国家采取鼓励新能源发展的政策和措施，新能源的生产规模和使用范围正在不断扩大。2021年《京都议定书》到期后新的温室气体减排机制将进一步促进绿色经济以及可持续发展模式的全面进行，新能源将迎来一个发展的黄金年代。 经济因素：世界范围