银行业务顾问个人年终工作总结5篇模版.docxVIP

PAGE 1 PAGE 1 银行业务顾问个人年终工作总结5篇模版  第一篇：关于银行业务顾问个人年终工作总结  关于银行业务顾问个人年终工作总结四篇 立刻又到年终的时间了，那么银行业务顾问就要为自己的工作去进行总结一番了。下面是由东星资源网我为大家整理的关于银行业务顾问个人年终工作总结四篇，仅供参考，欢迎大家阅读。  银行个人业务顾问年终工作总结一  20xx年我在个人业务顾问岗位上，爱岗敬业，遵章守纪。始终要求自己准时把握最新的业务学问，了解行业动态及系统讯息，不断完善对行里各项规章制度的认知。我深深地明白，只有充分并敏捷地把握业务技能，才能促进工作游刃有余地开展，实现业绩的增长突破。个人的努力离不开集体的支持，在此我要感谢我所工作的建行铁路支行，感谢领导和同事的指导帮助。柜员的日常工作并不惊天动地，但平平淡淡的工作正是我们生活的轨迹，在这一份平淡中我们彼此共享喜悦与成长，在这一年平凡的日子里我兢兢业业地工作着，以下是我本年度的工作总结：  一、在存款方面坚持稳定老客户，努力拓展新客户的营销原则。从首季开始重点梳理存量客户，将客户存款合理配置到各个产品中(首选能兼顾季度、年度存款产品)让银行与客户双赢。  二、在思想方面树立“要我揽储”为“我要揽储”新观念，并把这新观念灌输到每一位员工，与全体员工一起营造全员营销氛围。  三、在保险业务销售方面准时与保险公司渠道经理、驻点经理沟通，了解营销方案准时传达到每位员工。支配保险新产品、新业务学习，提高全员对代理保险业务的熟悉，增加其工作的积极性、主动性，并与新入行的员工进行保险销售的经验共享。每个首季开始我支行就将代理保险业务的计划进行层层分解，落实给支行每名员工，做到“千斤重担大家挑，人人肩上有指标”。  四、在客户维护方面建立各项业务销售台帐，每天坚持登记及查看客户产品到期状况，准时通知客户将实时销售产品信息反馈给客户，让客户时时把握销售信息，而我们以优质的服务做好二次营销。  五、在信用卡、电子银行业务方面做到勤开口，勤动手，临柜每一位客户进系统查询预审批状况，符合条件的积极主动营销。同时与大堂副理及保险驻点人员紧密协作，做好后续激活工作。  六、在会计核算方面，遵章守纪，按章操作，严格根据相关规定销售理财产品，专心做好客户风险评估工作，不代客办理业务，不自办业务，日终认真逐笔勾对流水，保证凭证完整、精确无误。  展望20xx年我将围绕“产品、中收、服务”三个重点开展工作。  1、20xx年底存款冲刺后，大量资金游离于产品之外，积极开展“两金一保”、理财产品营销，利用新业务(金管家系统、账户金兑换实物金业务、黄金T+D业务)锁定存量存款。  2、将客户分类，针对客户的风险承受能力，保守型的客户资金尽量放在定期存款，个人保本理财产品;收益型的客户资金可作相应配置(股票型基金、非保本理财产品、CTS、信托产品、保险);过渡性资金或客户尚需观望的先营销购买乾元开放型产品、货币基金、债券基金等。  3、利用平板电脑做好客户挖掘和分流，持续做好常态化销售工作，牢固树立常态营销观念，提高每日开口率。  4、树立热忱服务的良好窗口形象，做到来有迎声，问有答声，走有送声，让每一位客户都感受到建行的优质服务，快乐而来满足而归。  5、加强与后台人员协作，提升系统办理业务的速度，加强小额客户分流，削减客户等候时间，提升客户整体满足度。  银行个人业务顾问年终工作总结二  20XX年，在银行的正确领导下，我立足自身岗位实际，发挥银行个人业务顾问的作用，积极服务客户，扩大银行营销业务，较好地完成自己的工作任务，取得了一定的成果，获得客户的满足。现将20XX年工作状况详细总结如下：  一、专心学习，提高业务水平和工作技能  作为一名银行个人业务顾问，我意识到金融业不断发展和业务创新对银行个人业务顾问提出了更高的要求，必需专心学习，提高自己的业务水平和工作技能，才能适应工作的需要。为此，我专心学习银行业务操作流程、相关制度以及如何与客户沟通交流的技巧等等，做到在与客户的沟通中，能够快速、正确地答复客户的提问，给客户供应建议和处理方法，用自己的专业学问构架起与客户沟通的桥梁，促进银行个人业务的发展。  二、细致入微，努力做好服务工作  作为一名银行个人业务顾问，要通过对客户的优质服务，扩大银行理财产品的销售。我做到在全面把握银行业务和银行产品学问的基础上，充分了解客户的基本状况，针对不同客户的特点，细致入微，努力做好服务工作。  我细致入微，努力做好服务工作，不仅效率高，为银行争取了一大批忠诚客户，创造了