优质客户关系维护—理财基础和营销技巧.pptx

优质客户关系维护 ——理财基础和营销技巧;1、请确认手机已经调到振动位置； 2、大约持续3小时，留有10分钟的交流时间； 3、隔50分钟休息一次，10分钟； 让我们共同创造一个理想环境， 愉快地完成学习！ ;工作经历： 保险、证券、外汇从业资格证书 2021.7 中山大学理财规划师 优秀学员 2021.10 省行首届理财理财策划大赛 初赛第一名 2022年 广东省分行营业部理财专家组 成员 2022~2022年度 总行理财专家组 综合理财组 分析员 2022.8 全国首批金融理财师（AFP） 2022.5至今 财富管理中心 金融理财师（AFP） ;;曾晓云 高级金融顾问 总行、省分行及省行营业部 “双佳”客户经理 多年个人金融从业经验，熟悉各项业务，拥有丰富的社会经历，获奖无数。对证券基金、保险、房地产、实业等领域有独特的研究和心得。;作为一名客户经理需要一些什么？？？ 1、培养兴趣 2、良好的职业道德 3、高度的责任心;高级客户经理-曾晓云;高级客户经理-曾晓云;作为一名客户经理需要一些什么？？？ 1、培养兴趣 2、良好的职业道德 3、高度的责任心;高级客户经理-曾晓云;;9、 人的价值，在招收诱惑的一瞬间被决定。6月-216月-21Wednesday, June 9, 2021 10、低头要有勇气，抬头要有低气。08:17:1408:17:1408:176/9/2021 8:17:14 AM 11、人总是珍惜为得到。6月-2108:17:1408:17Jun-2109-Jun-21 12、人乱于心，不宽余请。08:17:1408:17:1408:17Wednesday, June 9, 2021 13、生气是拿别人做错的事来惩罚自己。6月-216月-2108:17:1408:17:14June 9, 2021 14、抱最大的希望，作最大的努力。09 六月 20218:17:14 上午08:17:146月-21 15、一个人炫耀什么，说明他内心缺少什么。。六月 218:17 上午6月-2108:17June 9, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/6/9 8:17:1408:17:1409 June 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。8:17:14 上午8:17 上午08:17:146月-21;优秀的团队;;您觉得自己的资源够吗？;;在工作中如何避免与客户产生摩擦？;;接触营销流程图;怎样设计你的问题;;;;如何约见客户？;如何约见客户？;如何约见客户？;如何约见客户？;如何提升每一个环节成功率？;;如何建立正确的投资理财观念？;;常见问题及案例;常见问题及案例;一句话总结;讨论与提问时间游戏：“听明白说明白”;瞬间人生;谢谢大家！;9、 人的价值，在招收诱惑的一瞬间被决定。6月-216月-21Wednesday, June 9, 2021 10、低头要有勇气，抬头要有低气。08:17:1408:17:1408:176/9/2021 8:17:14 AM 11、人总是珍惜为得到。6月-2108:17:1408:17Jun-2109-Jun-21 12、人乱于心，不宽余请。08:17:1408:17:1408:17Wednesday, June 9, 2021 13、生气是拿别人做错的事来惩罚自己。6月-216月-2108:17:1408:17:14June 9, 2021 14、抱最大的希望，作最大的努力。09 六月 20218:17:14 上午08:17:146月-21 15、一个人炫耀什么，说明他内心缺少什么。。六月 218:17 上午6月-2108:17June 9, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/6/9 8:17:1408:17:1409 June 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。8:17:14 上午8:17 上午08:17:146月-21