销售管理手册功能介绍.docVIP

精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 销售管理介绍 本节主要介绍销售管理的主要功能、单据以及销售管理业务流程与统计报表等。 销售管理概述： 销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售结算、客户管理、客户价格折扣管理、订单管理等综合运用的管理模块，对销售全过程进行有效控制与跟踪，实现完善的企业销售信息管理。 销售管理主要功能介绍 客户设置 客户设置主要是管理客户的信息，主要功能包括客户信息管理、客户财务信息管理、客户跟踪管理、客户联系人管理、客户发货地址管理、客户类型管理、客户地域管理等，在管理客户的信息时，可以同时增加数据库中没有的联系人、其它发货地址等信息。 客户设置是基础数据的一部分，前面的章节已经做了介绍。 3.1.2 客户价格管理 客户价格管理主要是管理产品对不同客户的销售价格，设置价格后可自动带入订货单中。 3.1.3 客户跟踪管理 客户跟踪管理可以管理销售人员与客户联系的内容及服务记录，以此掌握企业与客户的沟通与联系信息，方便查询与处理问题，增强客户关系。 注：客户跟踪单可以在客户设置中点右键选择新增联络单来增加，录入信息后可以在客户设置中的联系（跟踪）记录标签查看该客户的登记内容明细记录。 3.1.4 客户报价管理 客户报价管理可以针对不同客户对产品进行报价，详细报价功能可以自定义产品工艺及物料，方便客户对产品的特殊需求进行价格计算。 3.1.5 客户订单管理 客户订单是与客户发生业务的起始单据，是与其它部门业务流转的依据，与其相关联的单据有生产单、采购单、发货单等。订单记录了客户信息、产品信息、价格信息、需求信息等。 3.1.6 销售发票管理 销售发票提供了客户订购产品后开具的发票信息的管理，可以按订单也可以单独开具。 3.1.7 发货通知管理 发货通知是企业内部业务流程的一部分，一般由销售部门开具发货通知单给仓库，仓库再根据通知单数量开具发货单。但有的企业无需通知，可省略此流程。 3.1.8 退货通知管理 退货通知适用于对退货流程管理比较严谨的企业，客户需要退货必须先由销售部门开具退货通知单，根据客户对应的订单来进行退货的处理。 ?3.1.9 发货单管理 发货单可针对客户订单或单独开具发货单，发货单审批便自动减去库存，因此发货单的审批权应分配给仓库管理员。现在系统支持三种流程，即来自订单、发货通知单和来自订单入仓。 退货单管理 退货单是针对给客户发货后需要进行退货开具的单据，流程上可以来自发货单或来自退货通知单，退货单的审批权限应由仓库管理员审批。 应收帐管理 应收帐是给客户发货后为了产生应收帐款而需要开具的单据，可以设置由发货单自动生成应收帐单。 收款管理 产生应收款单据之后便可根据应收的金额对客户进行收款，收款管理可以对客户进行预收款，并可做预收冲应收的操作。 ? 3.1.一三 数据查询与统计这里简单介绍几个销售模块的单据查询与统计的报表。 a）订单发货进度查询：此功能可以以列表及图形的形式查询订单的发货情况； ????b）订单进度跟踪：此功能可以查询订单的生产进度，双击明细还可以看到此订单的完成状态图形； c）订单逾期发货查询：此功能可查询超过订单交货期限的订单情况，具有此功能权限的用户登陆系统时会自动弹出提示用户。 d）客户销售汇总表：此表按客户统计了客户的订货及发货记录，包括汇总及明细统计； e）产品销售汇总及明细：此表按产品统计了某阶段的产品的销售记录，包括汇总及明细统计； f）客户应收款汇总明细表：此报可分阶段统计客户的应收款帐汇总、明细及对帐明细。 备注：其它的查询统计功能还有很多，并可通过系统的报表设计器自行定义报表添加到模块中来使用，在此不再一一说明。 3.2 销售管理主流程操作 下面我们以销售模块的业务流程为例来做一下销售流程，具体包括订单、发货单、退货单、应收帐单、收款单，开具一张订单后我们将会收取客户的一部分预收款项，正式发货收款时来冲销之前预收的款项。 、 3.2.1订单流程 进入销售管理模块，点击“订货单”按钮，进入订单输入窗口； 1)??点击“新增”按钮，如设置了自动编码，系统会自动产生一个订单单号，如没有设置需要手工输入订单单号； ? 2)?选择一个客户，可以直接录入客户代号或按客户代号后的进入客户查