电子行业策略讲义课件.pptxVIP

在smart浪潮中崛起 电子行业 2022年3月;在smart浪潮中崛起;技术创新大潮结束了么？;从消费电子生命周期看创新的必然性;苹果和三星仍掌握全球最优产业链;科技周期：从封闭到开放，从硬件到应用，google时代来临;网络模式：GSM，WCDMA 触摸屏：5英寸无边框电容屏，多点触控 分辨率：1080P、FHD全高清 电池容量：3300mAh 无线充电功能：支持[2] 蓝牙传输：支持 GPS导航：内置GPS，支持A-GPS 键盘类型：虚拟键盘 视频播放：支持3GP/MP4等格式 手机类型：3G手机，智能手机 操作系统：Android 5.0 ;MEMS：智能手机的下一波浪潮;2022年起，换机需求超新购机需求;一线厂商：苹果、三星;我们预计Ipad 1Q13销量为1800万台。9.7寸ipad全年下调至3300万台，而Ipadmini则上调至5500万台，ipadmini成为最大赢家。 高清屏的iPad mini2进一步巩固优势 平板的意义在于提升平板和PC核心零组件价格：智能手机景气元器件在平板ultrabook得以复制 ;PC目前处于周期底部。 从产业链调研来看，目前超级本进入向上趋势，Win8推出、产品设计成熟、零部件价格下降、市场营销逐步加强，2022Q2品牌电脑商将集中推出新款，下半年微软加快应用创新。 超级本要成功必需融合娱乐与办公，传统PC娱乐相关零组件产值极低，75%成本被wintel占据，未来其他零组件将复制在智能手机的景气。;智能电视实现人和电视的互动、电视和电视的互动，以及电视和家庭其他设备的互动，智能化、社交化与融合化是成功三要素。 新一代Apple TV配置A7四核处理器，能播放1080p视频，和最高质量的游戏画面，内置前端传感器和摄像头，有足够的存储容量存储游戏、应用、内容和录制的电视节目，提供HDMI和数字音频输出，数据传输速率达到Gbps级别的以太网端口，内置WiFi，能取代现有的机顶盒。 电视机产品的利润率相对较低，换代周期也比较长，苹果产品可以广泛用于学校、医疗机构、零售商店和企业会议室。如果iTV能与iOS产品无缝整合，它将是一种“光环增长”创新，能够迅速取得规模效应。 新的商业模式，TV App Store的开发 也将影响iTV的普及。只有iTV的推出，才能带动智能电视产业链。 iWatch也是未来的看点。歌尔声学已经切入iTV和iWatch。;Google Glass：最大的期待; Leap Motion：人机交互的革命;出货量、库存和产能都处于有利状况;大陆电子厂商在smart浪潮中崛起;人的因素：电子公司管理层年富力强，具备进取心;资本市场的支持：;全球产业格局的因素;技术背景的因素与采购模式在技术创新时代的变化;10亿收入是电子厂商规模效应发酵的开始;电子投资周期 ;产业链选股标准 ;产业链之安防:规模效应与品牌溢价：高清化和智能交通为最大主题;产业链之触摸屏：供需状况最好的一年;;Camera module 舜宇光学 比亚迪 东芝 Sharp AAC 富士康 ;消费者购买手机首选因素;摄像头规模预测：量的增长外结构更重要;快速成长的市场：2022～2022年CAGR 超过30％;面板：趋势投资机会;产业链选择及公司推荐;产业链选择及公司推荐;产业链选择及公司推荐;产业链选择及公司推荐;产业链选择及公司推荐;Thank u