【行业报告】《中国网络安全产业白皮书（2018）》.docxVIP

中国网络安全产业白皮书 （2018 年） 中国信息通信研究院 2018年9月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转 载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 坚实的网络安全产业实力，是网络空间繁荣稳定、保障有力的前提和基础。习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上强调， 要树立正确的网络安全观，积极发展网络安全产业，做到关口前移， 防患于未然，对新时代我国网络安全产业发展提出更高要求。 近年来，网络安全产业步入发展的崭新阶段。产业规模快速增长， 2017 年我国网络安全产业规模达到439.2 亿元，较2016 年增长27.6%， 预计 2018 年达到 545.49 亿元。企业数量明显增加，从事网络安全相 关业务的企业数量达到 2681 家，上市安全企业（含新三板）近百家， 超过 120 家安全创新创业企业获得融资支持。产业层次逐渐丰富，安全龙头企业纵深发展，专业创新厂商深耕前沿领域，IT 运营商、设备商积极推动网络安全应用实践，夯实关键信息基础设施安全保障。 本白皮书是我院第三次发布网络安全产业白皮书，延续了从规模结构、政府政策、企业发展、技术进展、人才培养等维度对国内外产业进展跟踪分析，同时结合热点趋势，重点对身份管理与访问控制、可管理安全服务、云安全、威胁情报服务、“人工智能+安全”五个领域进行了分析预测，最后对产业发展前景进行了展望，希望为关注网络安全产业发展的企业、政府机构以及相关单位提供参考和帮助。 在本白皮书的研究过程中，得到以下单位的支持协助，在此表示感谢：北京启明星辰信息安全技术有限公司、上海观安信息技术股份 有限公司、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司、杭州安恒信息技术股份有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司、亚信科技（成都）有限公司、360 企业安全集团、深圳市腾讯计算机系统有限公司、北京微智信业科技有限公司、杭州默安科技有限公司。 目 录 一、网络安全产业总体形势 1 （一）网络空间安全形势日趋复杂严峻 1 （二）主要国家强化网络安全技术产业投入布局 4 （三）网络安全创新技术服务进入实质部署应用期 7 （四）网络安全人才全球紧缺态势加剧 13 二、国际网络安全产业年度发展情况 15 （一）全球网络安全产业规模稳步增长 15 （二）安全服务和产品市场格局总体稳定 17 （三）上市企业发展态势总体良好 19 （四）并购和创投市场保持高度活跃态势 23 （五）网络安全人才培养进入深水区 28 三、我国网络安全产业年度进展 30 （一）我国产业规模快速增长 30 （二）安全企业发展态势总体良好 31 （三）我国网络安全企业发展特点及趋势 36 （四）安全产业生态环境建设持续推进 37 （五）多渠道促进网络安全人才队伍建设 40 四、重点细分领域发展进展 42 （一）身份管理与访问控制领域活力涌现 42 （二）可管理安全服务领域有望升温 44 （三）云安全领域生态初步成型 46 （四）我国威胁情报市场平稳起步 49 （五）人工智能与网络安全加速融合 52 五、我国网络安全产业前景展望 54 （一）国家意志和国家行动为产业发展注入强心剂 54 （二）关键信息基础设施领域仍是产业核心带动力 54 （三）细分领域助力网络安全服务市场打开新局面 55 （四）以应用为核心成为安全技术创新支持新思路 56 （五）网络安全产业生态协同开创产业发展新基调 57 （六）职业教育和培训成为应对人才紧缺的关键点 57 中国网络安全产业白皮书（2018） 中国信息通信研究院 中国网络安全产业白皮书（2018） 中国信息通信研究院 中国信息通信研究院 中国网络安全产业白皮书（2018） 中国信息通信研究院 中国网络安全产业白皮书（2018） PAGE PAGE 1 2 2 一、网络安全产业总体形势 （一）网络空间安全形势日趋复杂严峻 近年来，网络空间安全形势快速变化，国家级博弈更为凸出、攻防对抗更为激烈、数字经济安全保障要求不断提升，网络安全形势演变对网络安全产业发展产生深刻影响。 国际网络空间竞争博弈进入深水区 自 2015 年美国战略核心从“全面防御”调整为“攻击威慑”以来，各国在网络空间主导权、话语权争夺更加激烈。一是国际网络空间规则制定进程“道阻且长”。2017 年 4 月，七国集团首次统一网络安全外交立场，发布《网络空间国家责任宣言1》，重申关于动网和动武、自卫权的观点。2017 年 6 月，在联合国信息安全政府专家组 （UNGGE）会议上，美