银行理财中心客户关系维护案例.pdfVIP

精品文档 银行理财中心客户关系维护案例 关系维护案例：生日祝福、新产品推介、外汇买卖讲座邀约 目的：将目标优质客户转化为我行忠诚客户 客户背景信息： 杜女士 私营业主 约 38 岁 为我行目标客户 . 精品文档 情景 1：杜女士长期在我行存有大额外币，办理转存手续时被前台柜员识别，作为目标客户介绍给客 户经理。 客户经理介绍其办理理财金帐户卡， 杜女士较为犹豫。 在客户经理介绍金帐户的种种优势后， 客户决定一试。 . 精品文档 情景 2 ：5 月 8 日，客户接到客户经理生日祝福电话，十分意外 人物 销售对话 动作 / 注意事 相关维护过 项 程 客 户 经 杜女士，您好，我是＃＃银行客户经理