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证券团队基础营销管理重点细节决定成败 证券团队基础营销管理重点细节决定成败 扎实的基础营销是实现业绩可持续增长的核心 养成每位员工每天留3--5个准客户的习惯； 对这些准客户持续跟踪筛选，并要求做好详细的跟踪记录； 总监和区域经理检查员工的跟踪笔记，并作相应指导； 区域内部记事本展示。 目标： 每位员工每天保持有50个左右的20万以上的客户在持续跟踪； 保证每月每人有3--5个客户转托管过来，新增市值100万左右。 证券团队基础营销管理重点细节决定成败 扎实的基础营销需从持续的业务知识培训、实战培训做起 公司的各项规章管理制度：客户经理考核制度、标准化服务 《证券基础知识》、《证券交易》 《客户经理业务手册》必读 新版《客户手册》 《手机炒股折页》 熟悉银行基本业务 证券团队基础营销管理重点细节决定成败 业务知识培训（1） 开户流程 办理股东卡、开立资金帐户、办理第三方存管、基本操作指导（下载、登陆、转帐、交易方法） 开户注意事项 年龄、身份证的核对、挂失补办股东卡、合并资金帐户、查询沪A指定、客户经理专线、 《风险警示书》、《权证风险揭示书》、《开户文本》、《服务级别申请表》规范填写 证券团队基础营销管理重点细节决定成败 办理业务中的规范要点 严禁客户经理代客户在任何资料上签字，或允许非客户本人签字 严禁出现一址多卡 严禁代客设置密码 严