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企业专利竞争情报理论及方法利用的调研报告 一、概述 在经济全球化的新环境下， 信息技术日新月异， 世界技术竞争日 益激烈，企业对新技术垄断的时间缩短了， 无论对于掌握技术的老企 业，还是新的市场进入者， 跟踪技术发展，对竞争对手的行为进行预 测都显得十分重要。 竞争情报 (Competitor Intelligence) 是 20世纪末期随着知识经济、 新经济的兴起而迅速发展、 并受到发达国家企业界普遍重视的重要竞 争手段。所谓竞争情报 ,即通过一定的知识模式 , 将分散的有关竞争对 手的信息、资料转化为互相联系的、准确的、可使用的知识的分析过 程。这些经过分析处理的知识能使企业决策管理人员清楚地了解有关 竞争对手的地位、绩效、能力和动机 ,使他们在制定战略决策时所面 临的不确定因素大大减少， 作出正确决定的可能性大大增加。 专利分 析 (Patent Analysis) 是竞争情报分析的重要形式之一 ,是指跟踪、研 究、分析某一领域及竞争对手的专利发明以获得超越竞争对手优势为 目的的企业竞争情报分析。 专利是世界上最大的技术信息源， 据实证统计分析， 专利包含了 世界科技信息的90%?95%。而对组织企业而言，专利是企业的竞争 者之间不得不向公众透露而在其他地方都不会透露的某些关键信息 的地方。因此，通过商业检索企业专利竞争情报、分析提高自有专利 的质量，了解他人专利的杀伤力，可得到大量有用信息为企业所用， 实现其特有的经济价值。 特别是进一步参与国际竞争的中国企业， 专 利竞争情报可为其提供科学的战略决策智力支持和信息保障， 更快熟 悉竞争对手、认清竞争环境、适应新的游戏规则。其意义在于它是： 快速反应环境变化的需要； 竞争战略管理的需要； 创新与发展的需要。 各国企业纷纷开展专利战略研究 , 而其核心正是专利分析 , 即对 专利说明书、 专利公报中大量零碎的专利信息进行分析、 加工、组合, 并利用统计学方法和技巧使这些信息转化为具有总揽全局及预测功 能的竞争情报 , 从而为企业的技术、产品及服务开发中的决策提供参 考。专利分析不仅是企业争夺专利的前提 , 更能为企业发展其技术策 略 , 评估竞争对手提供有用的情报。因此 , 专利分析是企业战略与竞 争分析中一种独特而实用的分析方法 , 是企业竞争情报常用分析方 法之一。企业专利竞争情报项目建设是目前科技部门重点关注的领域 之一。 有效地引导企业特别是知识产权优势企业摆脱全球金融危机对 实体经济造成的严重影响，全面贯彻落实中央“保增长扩内需调结构” 的指示精神和省委、省政府“标本兼治、保稳促调” 的经济工作思路， 积极实施知识产权战略， 不断加大产品研发和知识产权投入， 在危机 中求转机、在困难中求突破，在逆境中求发展，以坚定的信心应对挑 战，克服前进中的困难。 2008 年 12 月，杭州科技信息研究院和中国计量学院合作开展 《杭州市企业专利分析及技术状况》抽样调查，重点调查环保、仪器 仪表、锅炉、化工、汽车制造、 通讯设备等行业， 调查对象涉及企业、 科研院所，本次调研发放问卷 120 份，回收有效问卷 102 份，有效 率为 85% 。 二、主要企业专利分析软件概述 作为一种分析工具，专利分析软件受到越来越多的青睐， 在相关 的专利分析理论方法与技术研究的支撑下， 国内外专利分析软件的研 发日益活跃和进展显著。 1 .国外企业专利软件概述 国外各种专利分析软件很多，较为成熟且商品化的专利软件有十 几种，分别实现了专利的聚类分析、引证分析、文本聚类分析、数据 深度挖掘、结果可视化，以及支持多种数据源等功能，主要的专利分 析软件可实现的功能和特点如表1所示。目前在国外，一方面是完善 已有软件或新开发软件；另一方面学界主要关注的是对现有软件从功 能、分析角度等进行比较分析。而学者从文本挖掘能力、感知力度、 潜在限制、可应用的数据源以及结果的展现等方面对软件所做的比 较，为专利分析软件的完善与开发指出了发展的方向。 表1国外集中主要专利分析软件可实现的功能与特点 产品名称 提供商 功能 特点 Aureka Thoms on 专利的聚类分析与引证 专利地图及引证树形式 分析 Van tage-Po int GIT技术政策与 对专利数据进行深度挖 支持对VBScript的扩展， 用 评估中心与智能 掘并可视化分析 户可编辑VBScript脚本， 实 信息服务公司 现一些特殊的定制分析功 Omniviz Biowisdom 数据及文本聚类分析软 冃匕 6类聚类效果图Galaxy、 件，能够支持多种数据 Corscape、Comet、 源 ThemeMap Treescape、 Correlati on Thoms on Data Thoms on 深度挖掘并可视化分析 建立用户自定