广东电力发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要.PDF

（住所：广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔33-36楼） 2021年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 募集说明书摘要 本期债券发行金额 不超过8 亿元 （含8 亿元） 担保情况 无 信用评级结果 主体信用评级为AAA 、债项评级为AAA 发行人 广东电力发展股份有限公司 主承销商 中信建投证券股份有限公司 受托管理人 中信建投证券股份有限公司 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人： 中信建投证券股份有限公司 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 签署日期： 年 月 日 广东电力发展股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 2 广东电力发展股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关 章节。 一、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为 AAA ，主体评级为AAA 。本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为346.76 亿元（2021 年9 月30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负 债率为63.82%，母公司资产负债率为26.18% ；本期债券发行前，发行人最近三 个会计年度实现的年均可分配利润为112,250.31 万元（合并报表中归属于母公司 所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。发行人在本 期发行前的财务指标符合相关规定。 二、中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人的主体评级为AAA 级，说 明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 本期公司债券信用等级 AAA ，说明本期债券安全性极强，基本不受不利经济环 境的影响，违约风险极低。 在信用评级报告有效期内，中诚信国际信用评级有限公司将于本期债券发行 主体及年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于 每一会计年度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此 外，自本次评级报告出具之日起，中诚信国际信用评级有限公司将密切关注与发 行主体以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件， 发行主体应及时通知中诚信国际信用评级有限公司并提供相关资料，中诚信国际 信用评级有限公司将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、 分析并发布不定期跟踪评级结果。中诚信国际信用评级有限公司的定期和不定期 跟踪评级结果等相关信息将按照相关规定进行披露。 三、本期债券面向符合相关法律法规规定的专业投资者公开发行，采取网下 面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配 售。本期债券将根据簿记建档结果按集中配售原则进行配售。本期债券不向股东 配售。 四、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向专业 投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适 3 广东电力发展股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 当性管理，仅限专业投资者参与交易，公众