广东电力发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书.PDF

（住所：广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔33-36楼） 2021年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 募集说明书 本期债券发行金额 不超过8 亿元 （含8 亿元） 担保情况 无 信用评级结果 主体信用评级为AAA 、债项评级为AAA 发行人 广东电力发展股份有限公司 主承销商 中信建投证券股份有限公司 受托管理人 中信建投证券股份有限公司 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人： 中信建投证券股份有限公司 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 签署日期： 年 月 日 广东电力发展股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 声明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券发行 上市审核业务指南第1 号——募集说明书参考格式》及其它现行法律、法规的规 定，并结合发行人的实际情况编制。 发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高 级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债 券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行 定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体 输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不 实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。 发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关 联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。 中国证监会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投 资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期 债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括 债券受托管理协议（如有）、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关 发行人、债券持有人、债券受托管理人（如有）等主体权利义务的相关约定。 发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。 2 广东电力发展股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有 关章节。 一、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为 AAA ，主体评级为AAA 。本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为346.76 亿元（2021 年9 月30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负 债率为63.82%，母公司资产负债率为26.18% ；本期债券发行前，发行人最近三 个会计年度实现的年均可分配利润为112,250.31 万元（合并报表中归属于母公司 所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。发行人在本 期发行前的财务指标符合相关规定。 二、中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人的主体评级为AAA 级，说 明发行人偿还债务的能力极强，基本