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在某个大型企业实施ERP的调查标准表格 在某个大型企业实施ERP的调查标准表格 PAGE PAGE / NUMPAGESPAGE23 在某个大型企业实施ERP的调查标准表格 PAGE 可编写可改正 1 可编写可改正 ××公司公司ERP推行项目公司状况检盘问卷 仰头信息 序号. 条目 内容 1. 单位 2. 模块名称 3． 被访/填表部门 4． 接见/填表时间 5． 被访/填表人姓名、职位、联系方式 6． 接见者姓名、职位、联系方式 问题构造 一、 业务基本状况综述 3 二、 业务波及的组织架构 3 三、 主数据 5 四、 业务流程 10 五、 硬件配置状况 19 六、 用户ID分派及权限 19 七、 票据、报表、接口 20 2 可编写可改正 问题及回复 一、 业务基本状况综述 序号 问题 回复 备注 1. 贵公司的主要业务是什么 练化一体 炼油 化工 原油输转 成品油销售 2. 贵公司的主要产品是什么 原油 化工产品 成品油 二、 业务波及的组织架构 序号 问题 回复 备注 1. 依照公司的主要业务， 请描绘 负责产品采买、库存、销售和 财务结算的部门名称。 采买： 库存： 销售： 财务： 3 可编写可改正 2. 请详尽描绘产品的物理库存 地址和库存产品种类。 3. 请详尽描绘负责产品采买的 部门及其主要业务。 4. 请详尽描绘产品库存核算以 及来往结算的部门名称及其 主要业务。 5. 产品的库存地址除了在自己 公司外，能否还存在公司外的 地址 6. 公司的实物库存中， 除了本公 司自有的库存外，能否还有以 下种类的库存： 供给商库存； 客户代保存库存； 客户已售未提库存； 其余特别库存等； 7. 公司的库房中，能否有复杂仓 储构造的库房若有， 是那些仓 库 8. 4 可编写可改正 9. 10. 三、 主数据 序号 问题 回复 备注 1. 公司主要的产品是什么 原油； 化工制品； 成品油； 其余； 2. 公司主要产品怎样进行分类 依照中石化总部的一致分 分别区分为那些类型 类； 依照公司自己的报表进行 分类； 依照其余的管理需求等 3. 公司产品的品种数目是多少 4. 公司当前能否存在特意的维 护产品资料的部门若有，是 那个部门 5. 假如存在特意保护产品资料 的部门，请描绘产品资料维 护的基本流程，包含使用和 传达的一些票据名称。 5 可编写可改正 6. 公司能否有特意针对产品资 料存取权限的规定或许规章 制度若有，请进行说明。 7. 本公司的库存中，能否存在 依照产品的批次进行管理的 需求 8. 假如是，则在什么前提下需 要对产品进行批次管理请详 细描绘批次管理的前提和批 次号码的管理方式。 9. 产品的库存核算能否也存在 批次管理的需求 10. 公司产品的获取方式主假如 什么内部的生产仍是外面的 采买 11. 假如存在外面的采买业务， 公司公司总部； 则主要向那些供给商进行采 中石化内部单位； 购 外面供给商； 入口等； 6 可编写可改正 12. 假如存在外面的供给商，则 供给商的数目大概为多少 13. 怎样对外面的供给商进行分 类 14. 公司内部是能否存在特意的 部门对供给商的资料和信息 进行管理若有，请予说明。 15. 公司内部能否存在特意的对 供给商资料进行保护和更新 的规章制度和流程若有，请 予说明。 16. 公司内部对于那些业务部门 和业务人员能够存取供给商 资料信息能否有特意的规章 制度和规定若有，请予说明。 17. 除了拥有齐备资料信息的供 应商外，能否存在一次性的 供给商 7 可编写可改正 18. 公司的产品销售主要又那些 部门负责进行 19. 各个公司的产品销售方式和 渠道都是什么 20. 产品销售的客户主假如那些 种类 21. 客户怎样进行分类若有，如 何对客户进行分类 22. 公司内部能否存在特意负责 管理客户的资料信息的部门 若有，请说明该部门的名称。 23. 公司内部能否存在客户资料 信息管理的特意流程和规章 制度若有，请赐予说明。 8 可编写可改正 24. 公司内部能否存在对于客户 资料信息存取权限的规章制 度若有，请赐予说明。 25. 公司的客户数目大体是多少 26. 公司的客户中，除了具备完 整客户资料的长久客户外， 能否还存在一次性的客户 27. 在产品销售过程中，能否存 在对客户的信誉进行管理的 需要 28. 假如存在客户的信誉管理， 则详细又那个部门负责管理 （包含保护审查）客户的信 用级别和评估客户的信誉风 险 29. 产品销售中，假如因客户的 信誉不足而致使销售订单的 冻结，则又那个部门负责对 销售订单进行审查和放行 9 可编写可改正 四、 业务流程 序号 问题 回复 备注 1. 公司的各样产品，主要的获取 方式是什么内部的生产流程 仍是外面的采买流程 2.