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庐江县城市建设投资有限公司 2021年度第三期中期票据募集说明书 发行人 庐江县城市建设投资有限公司 注册金额 人民币12亿元 本期发行金额 人民币3亿元 发行期限 3+2年 中信银行股份有限公司、光大证券股 主承销商 份有限公司 簿记管理人 中信银行股份有限公司 存续期管理机构 中信银行股份有限公司 担保情况 无担保 信用评级机构 不涉及 主承销商 中信银行股份有限公司、光大证券股份有限公司 二Ο二一年十一月 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的 投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说 明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书。企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及 其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披 露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、 高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的， 应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用 类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券 发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未 经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对 异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券 募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利 义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 目 录 重要提示5 第一章 释义7 第二章 风险提示及说明9 一、与本期中期票据相关的投资风险 9 二、发行人相关风险 9 第三章 发行条款17 一、本期中期票据主要发行条款 17 二、发行安排 18 三、投资者承诺 19 第四章 募集资金运用21 一、募集资金主要用途 21 二、公司承诺 24 三、募集资金管理制度 24 四、偿债保障措施 25 第五章 发行人基本情况26 一、发行人基本情况 26 二、发行人历史沿革 27 三、发行人控股股东和实际控制人情况 32 四、发行人独立性 33 五、发行人重要权益投资情况 34 六、发行人组织机构设置情况 37 七、发行人人员基本情况 42 八、发行人主营业务情况 45 九、发行人主要在建工程及未来投资规划 65 十、发行人发展战略 67 十一、所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 68 十二、关于发行人合法合规性的情况 74 第六章 发行人主要财务状况79 一、财务报表信息 79 二、发行人重大会计科目及重要财务指标分析 88 三、发行人有息债务情况 111 四、发行人关联交易情况 114 五、重大或有事项