招商局通商融资租赁有限公司2021年度第八期超短期融资券募集说明书.pdf

招商局通商融资租赁有限公司2021年度第八期超短期融资券募集说明书 招商局通商融资租赁有限公司 2021年度第八期超短期融资券募集说明书 发行人： 招商局通商融资租赁有限公司 注册金额： 人民币40亿元 本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限： 270天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体AAA 发行人：招商局通商融资租赁有限公司 主承销商/簿记管理人：招商银行股份有限公司 二零二一年十一月 招商局通商融资租赁有限公司2021年度第八期超短期融资券募集说明书 声 明 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司董事会议已批准本募集说明书。本公司及时、公平地履 行信息披露义务，本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履 行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理 人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完 整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人 员已按照 《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管 理要求履行了相关内部程序。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见 2 招商局通商融资租赁有限公司2021年度第八期超短期融资券募集说明书 的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引 用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引 用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或 对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议情况进行披 露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债 券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有 人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 “ 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 第十五章 ” 备查文件 。 3 招商局通商融资租赁有限公司2021年度第八期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示6 一、发行人主体提示6 二、投资人保护机制相关提示7 第一章 释 义8