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客户经理工作日记 客户经理工作日记 PAGE / NUMPAGES 客户经理工作日记 年 月目标设定表 项目  上月 目标  上月 达成  本月 目标  第一周 (目标 /达成 )  第二周 (目标 /达成 )  第三周 (目标/ 达成)  第周围 (目标/达成)  第五周 (目标/达成)  本月实质达成 保险业绩 趸 / 期 此中中邮 中邮 趸 / 期 年 月要点跟进客户计划 工 作 安 排 需要支持 客户姓名  客户种类  递交理财 电话约访  登门拜见  产品说明会  其余  的资源 规划书 客户种类： 准客户、已成交客户和影响力中心。 工作安排： 依据客户所处阶段，拟订与客户服务计划，在“工作安排”栏中相应 方式处打√并填写计划实行时间。 年 月客户经理每天业绩登记表 时间 礼拜一 礼拜二 礼拜三 礼拜四 礼拜五 礼拜六 礼拜天 第 一 周 第 二 周 第 三 周 第 四 周 第 五 周 备注：客户经理每天营业结束以后将当日业绩填入相应空格中，包含：保险（其 中中邮）、网银、电话银行、手机银行、卡（此中绿卡通） 、福农卡业绩。 第一周个人工作总结 业绩达成： 本周实质达成 新保 万，此中中邮 万；期交业绩 万。 客户量（外拓客户状况） ： 存在不足： 团队经理周工作评论 第二周个人工作总结 业绩达成： 本周实质达成 新保 万，此中中邮 万；期交