客户经理年终总结例文(通用版)3篇.docx

第 第 PAGE 1 页 共 12 页 客户经理年终总结例文 ( 通用版 )3 篇 Customer managers year end summary (general version) 汇报人： JinTai College 第 PAGE 第 PAGE 10 页 共 12 页 客户经理年终总结例文 ( 通用版 )3 篇 前言：报告是按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告， 反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等， 以取得上级领导部门的指导。本文档根据申请报告内容要求展开说明，具有实践指 导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下： 【下载该文档后使用 Word 打开，按住键盘 Ctrl 键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1 、篇章 1 ：客户经理年终总结范文 ( 通用版 ) 2 、篇章 2 ：客户经理年终总结例文 ( 常用版 ) 3 、篇章 3 ：客户经理年终总结范本通用版 篇章 1: 客户经理年终总结范文 ( 通用版 ) 20** 年各项工作基本告一段落了，一年来我能始终如一的严格要求自己，严格按照行里制定的各项规章制度来进行实 际操作。在我的努力下， 20** 年我个人没有发生一次责任事故。 完成了各项工作任务，业余揽储 179 万元，营销基金 150 万元， 营销国债 110 万元，营销保险 5 万元，营销外汇理财产品—— 汇财通 22 万元。营销理财金帐户 25 个。在这里我总结一下我在这一年中的工作情况。 一、加强学习，提高自身素质。 一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技 能。特别是后来到了个人理财中心做客户经理后， 多问、多学、多练，通过学习“优质客户识别引导流程”能成功的识别 优质客户。如： 10 月 21 日，王先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，每天都要来银行办 理业务，并诚恳的请他为我行提意见，同时还建议他开理财金 帐户，可以享受工行优质客户的服务，他很高兴的接受了我的 建议，并留下了联系电话。我查询了他的存款在 80 万元左右。 过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。 作为一名客户经理，我认为不但要善于学习，还要勤于思考。 11 月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、 中兴实业银行等 4 家商业银行进行了走访，看看他们的金融产品和服务质量，回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价 表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质服 务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设 置的绿色通道，我看到了我们行的差距，还看到了我个人知识 的欠缺，回来后制订了系统的学习业务知识和理论知识的计划， 同时提出了建议把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位，既服务客户又起到好的营销效果。 二、勤奋务实，为我行事业发展尽责尽职。 一年来，我先后从事储蓄员，客户经理等不同的岗位， 无论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动收集优质客户资料，补登优质客户信息记录表 9 0 多份。 做为客户经理，我的一言一行，都代表我行的形象。所 以，我对自己高标准、严要求，积极为客户着想，向客户宣传 我行的新产品，新业务，新政策，扩大我行的知名度。在储蓄 所工作时，能积极协同所主任搞好所内工作，利用自己所学掌 握的知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的正常进行， 营业前全面打扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项安全措 施，关好水电等再离所。从没受到过一次外面顾客的投诉。在 平时有顾客对我们的工作有不同看法的时候，我也能把客户不 明白的事情解释清楚，最终使顾客满意而归。 所里经常会有外地来的工人和学生办理个人汇款，有的人连所需要的凭条都不会填写，每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法，一字一句的教他们，直到他们学会为此。临 走时还要叮嘱他们收好所写的回单，以便下次再汇款时填写。当为他们每办理完汇款业务的时候，他们都会不断的向我表示感谢。 在我做好自己工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中 的经验来帮助其他的同志，同志们有了什么样的问题，只要问 我，我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候，我会十分 虚心的向老同志请教。对待业务技能，我心里有一条给自己规 定的要求：三人行必有我师，要千方百计的把自己不会的学会。想在工作中帮助其他人，就要使自己的业务素质提高。 三、开拓市场，寻找新的增长点。 只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能提高效益。从朋友那里得知，王先生是大客户，但公司帐户却开在建行，知道我们揽储任务重，叫我去宣传一下，看能否转到我行来，我主