合伙人篇代理人入职流程v.pptx

安邦集团 | 代理渠道业部 ANBANG GROUP 安邦代理渠道 事业部 安邦保险营销员管理流程及注意事项 一、营销员入司流程 二、营销员离司流程 三、营销员信息变更及修改推荐人 目录 四、日常管理注意事项 一、营销员入司 推荐机构 分公司 总公司 营销员材料 审核 执业证开通; 出单工号申请 审核 结果 结果 材料用印 组织无资格证营销员网络大学培训 档案归档 流程： 档案归档 准入条件： 一、年龄在十八周岁以上,五十五周岁（含）以下。 二、学历最低要求为全日制大专学历、成人教育、电大、自考、网络教育等国家承认学历。偏远地区及少数民族地区可放宽至初中。原则上各分公司根据确保无监管风险引进代理人 三、参加过我司组织的营销员培训，通过我司组织的营销员考试（未考取保险营销员从业资格证）。 或者保监会提供的营销员培训及考试平台。 一、营销员入司 一、营销员入司 序号 内容 备注 1 保险销售合同（双面打印）日期后补 扫描件及纸质版合同4份 2 保险营销从业人员信息统计表正面 扫描件及纸质版4份 3 身份证正反面照片 扫描件及纸质版4份 4 营销员资格证照片（未考无需提供） 扫描件及纸质版4份 5 工商银行储蓄卡一张 扫描件及纸质版4份 6 营销员学历证（符合当地行业监管） 扫描件及纸质版4份 7 8 9 营销人员信息申请表 电子版、扫描件及纸质版1份 10 1寸照片，其中1张用于办理执业证。 电子版 将以上资料发送到张磊个人微信 微信号： 一、营销员入司 内容需填写完整，贴真实照片。 复印件清晰，打印到一张纸上。 审核流程： 一、营销员入司 营销员上报电子版材料 分公司审核 OA申请合同用印 审核通过 申请出单工号 总公司审核 审核通过 申请执业证 推荐机构提供纸质材料 组织无资格证营销员网络大学培训 网络大学培训流程一：会员单位注册网络大学会员账号 一、营销员入司 流程：登录网址 点击右上角“注 册”， 依提示填写相关注册信息 一、营销员入司 注：单纯使用“保险行业从业人员基础知识远程教育平台”的用户注册时没有激 活码，可以直接跳过③“会员权限激活”步骤，点击“下一步”完成注册流 程。（其他程序可详见“中国保险网络大学注册操作指南”） 一、营销员入司 流程：登陆网址：/ 点击点击首页幻灯“保险行业从业人员基础知识 远程教育平台”或直接访问以下地/enterProxyPerson.action 点击“注册报名” 网络大学培训流程二：会员单位为从业营销员报名远程教育培训 一、营销员入司 流程：选择相应模块“报名” 点击右上角“登录”，输入新注册的会员用户名及密码 按报名须知，进行“报名” 输入每个报名人员信息 提交报名信息，等待中保 协审核。 一、营销员入司 流程:审核通过后 回到“集体报名”页面，点击“支付订单” 点击“中国银联”标志 进行支付 在“集体报名”中点击“发票申请” 填写发票必要信息,点击“申请” 注：注册报名与远程测评两个环节之间至少相隔一个工作日。 一、营销员入司 网络大学培训流程三：从业营销员远程教育在线培训 流程:点击网站首页幻灯“保险行业从业人员基础知识远程教育平台”，选择“在线培训” 会员账号登录，点击“在线培训” 在“个人中心”-“我的考试”栏目中，查询 虚拟考场准考证号。 一、营销员入司 流程:点击网站首页幻灯“保险行业从业人员基础知识远程教育平台”，选择“远程测评” 输入虚拟考场准考证号，开始测评 在“个人中心”-“我的考试”中查看成绩 点击 网站首页幻灯“保险行业从业人员基础知识远程教育平台”，选择“证书查询”，并打 印。 一、营销员入司 申请执业证步骤一：登录保险中介监管信息系统网站 注：1.此系统使用权限与当地保监中介处申请开通 2.产险与和谐销售营销员执业证权限需分别开通和谐销售由庄艳娜老师负责 一、营销员入司 流程：左上角“执业证管理” 单个申请或批量申请 录入信息 保存 左上角“执业证打印”中，进行查询和打印 申请执业证步骤二：执业证信息录入 一、营销员入司 申请执业证注意事项： 注：1.所属机构产险以四级机构为准 2.用工合同类型选择代理合同 3.业务范围与所属省级单位相同 一、营销员入司 V6系统申请开通出单工号登陆界面： 注：该权限上报总部代理渠道开通 一、营销员入司 V6系统申请开通出单工号信息录入：