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2018 年包装行业发展分析 一、纸质包装行业概述 理解商品包装的含义， 包括两方面的意思： 一方面是指盛装商品的容器， 通常称 作包装物，如箱、袋、筐、桶、瓶等；另一方面是指包扎商品的过程，如装箱、 打包等。商品包装具有从属性和商品性等两种特性。包装是其内装物的附属品。 商品包装是附属于内装物的特殊商品， 具有价值和使用价值， 同时又是实现内装 商品价值和使用价值的重要手段。 典型的中游行业，纸包装应用场景多元化。纸包装为典型的中游行业 :其上游为 提供白板纸、白卡纸、箱板纸和瓦楞纸等原纸的造纸企业 :下游的应用领域则十 分广泛，包含电子电器、食品饮料、烟草、医药、日用化妆品等多个行业。 资料来源：公开资料整理 二、纸质包装行业现状 中国纸质包装市场规模由 2012 年的 505 亿美元增加至 2017 年的 630 亿美元 , 年均复合增长率为 4.4% 。中国纸质包装市场规模将保持增长，预计到 2018 年 中国纸质包装市场规模有望进一步突破 650 亿美元。 资料来源：公开资料整理 纸质包装为包装行业第一大类别。按照包装材料划分，包装产品包含纸质包装、 塑料包装、金属包装、玻璃包装和软木包装等几类。由于具有易加工、成本低、 适于印刷，重量轻可折叠，无毒，无味和无污染等优点，纸质包装目前为市场上 应用最广泛的包装材料。 2017 年， 纸及纸板容器制造“ ”行业累计完成主营业务 收入 3,310.87 亿元，占全国包装行业累计主营业务总收入的 28.25% ，同比增长 12.6% ，在各包装材料子行业中均排名最高。 资 料来源：公开资料整理 资料来源：公开资料整理 纸包装行业市场集中度有仍较大提升空间。 由于行业准入门槛较低， 目前纸包装 市场中仍以中小企业居多。 近年来由于国家供给改革及环保政策趋严， 加之 2017 年上游纸价大涨， 部分议价能力不强的中小纸包装企业受此轮成本上涨影响而关 闭，限额以上纸包装企业数量从 2005 年的 4150 家下降至 2017 年 2312 家，纸 包装市场整体呈现集中度提升的趋势。然而目前国内前四大纸包装企业 ( 按照 2017 年纸包装业务营收口径，分别为裕同科技、合兴包装、劲嘉股份和美盈森 ) 的市占率合计仍不足 6% ，显著低于美国 (CR5 超过 70%) 和澳大利亚 (CR2 约 90%) 等发达经济体。 三、 限塑令“ ”推进纸质包装行业的发展 我国 限塑令“ ”实施十周年，塑料包装使用管控将更严格。今年作为 “限塑令 ”实施 十周年，随着快递、外卖等大量使用塑料包装的行业兴起， 限塑令“ ”的效果在逐 渐衰退。根据社会组织零废弃联盟发布的 《限塑令十周年一商家执行情况调研报 告》显示，被调查店铺中有 78% 停不合规塑料袋。因此今年 7 月，《中华人民 共和国固体废物污染环境防治法 (修订草案 )(征求意见稿 ) 》向公众征求意见，废 弃塑料污染治理有望依法可依。 未来国家对于以塑料袋为代表的塑料包装的管控 力度将更加严格，这也为其他包装材料提供了替代空间。 资料来源：公开资料整理 限塑令“ ”促