Y3使用说明书及常见问题解决方案.pdfVIP

前言 亲爱的同事们，由于近期 Y3 系统的正式使用，有很多的新进员工不会使用、老员工在使用过程中有很多的 不明白和很多的很常见的问题。针对这一现状，按照认识行政部要求特草拟此份 《Y3 系统使用说明及常见问题解决方案》 ，希望各部门互相传阅，互相借鉴。争取能够帮助大家，减轻大家的工 作量，为公司创建更好的办公环境。同时，希望各位同事看到这份说明后，能够提出更多的问题，令我能够把这 份说明书做的更好，更完善哦。好了，亲们，我们进入正题了哈。 。。 第一章 一、登录设置和功能界面介绍 1、 Y3 系统的登录设置。 Y3 系统的登录设置非常简单，只要设置好 Y3 作息登录参数、 PBX 登录参数、客户端许可参数就可以正常使用 了。 如上图，这里最简单，这里填写网络管理员给用户名和密码就可以了。 上图。这里主机 IP 是： 192.168.1.249，通讯端口是 5003。在这两项，所有人都必须填写一样的。主要要说的是， 分机编号。 分机编号只要在你的话机上拨打 *4 ，挂机后回拨回来就会显示这个号码， 每个人的分机编号都不一样 的。 PBX 里的登录密码就不用填了，留空白。 上图，客户端许可参数就更不用说了，这是一个服务器的 IP 地址，照着这里填就是了。 1、 Y3 系统工具栏 先从上到下、从左到右进行讲解。 如上图，比较常用到的有“文件”里的“注销” 、“业务”里的“客户管理” 、“通话记录”这几个选项。 注销：回到登录界面。如果你需要更换账号进行登录，这样做会非常快，不用重新打开 Y3 系统。 客户管理：打开客户管理界面。如果误关了客户管理界面的，可以从这里重新打开。如下图。 2 、 电话功能工具栏 上图中， “空闲中”这一个空格栏显示的是电话的实时状态，可以用电话反复摘机，挂机进行测试 Y3 系统跟电 话是否已经实现实时联动。 摘机：基本没用。相当于拿起电话机。 挂机：你懂的。 。。 拨打：在此按钮左侧填写电话号码，点此按钮即可拨打电话。记得，要加 9 。外地手机号还要加 0 。 取消：等同挂机，你也懂的。 。。 启动免打扰：如果你点击了此按钮，左侧的空格处会显示免打扰状态。如果别人拨打了你的电话，会提示拨打的 用户正在通话中。如下图： 3 、 客户管理功能按钮 返回：返回上次打开的页面。 前进：前进到你之前返回前的页面。 预览：打印预览。 打印：打印当前页面。 关闭：关闭客户管理页面。 起始页：目前为无效按钮。 4 、 客户管理系统，这个可以说是我这个说明书的重中之重，大家要认真看额。 ^_^ 上图是 Y3 系统的业务管理界面。 业务管理： 里面包含了公司所有的关于客户资料管理、 客户订单管理、 物流订单管理以及客户关系管理的选项等 等。几乎公司的一切业务都在这里进行，讲解这里面的应用也是这个说明书的重点。 报表分析：这里面的应用包含了公司所有的业务报表。如产品报表、客户关系报表、物流报表、物流报表等等。 个性管理：里面有常用到的两项是“修改登录密码”和“通话历史” 。稍后详解。 系统维护：这里除了“转客户”和“成交客户转销售”之外，大多数是系统管理员所使用到的功能。 二、业务管理。重点，认真看才会有好业绩的额。 1、 添加客户 如上图，带红色 * 号的为必填项，其他资料你可以在添加完电话之后再一一完善。在这里都是标明了的，就不一 一解释，相信大家都一目了然了。电话可以有多个， “来源”和“意向”都是从右侧进行选择的。 2 、 客户资料 如上图所示， 这里是本人所属的客户资料的列表， 而红色框里的就是自己在查找和筛选客户时所要用的一些 筛选条件。筛选条件，看下图。 如上图，其他不太常用的就不多说，说说常用的几个。主要常用的有： 联系人：输入已存档客户的全名进行查找，注意如果多输入空格或者字符是找不到你所要找的客户的。 编号：输入客户编号进行查找，也要注意不要多输入其他的字符。 快递单号：输入快递单号进行查