《客户续收服务登记表》使用及管理规定.pdfVIP

附件： 《客户续收服务登记表》使用及管理规定 为了维护客户权益， 规范续期收费服务行为， 控制收费风险， 体现公司服务品质及管理水平， 公司要求在未收件管理中使用 《客 户续收服务登记表》 ，为确保在日常使用及管理中做到正确使用、 有效追踪、管理到位，并得到所有从事续收服务工作人员的高度 重视和配合，特制定本规定，具体要求如下： 一、 《客户续收服务登记表》的作用 《客户续收服务登记表》 （附件 2 ，以下简称《服务登记表》 ） 是续期未收件管理中的一个管理工具，正确使用和管理《服务登 记表》，可以维护客户权益，统一续收服务规范，控制收费风险， 体现公司服务品质及管理水平。 二、相关名词定义 （一）未收件包括宽限期未收件保单及失效期未收件保单。 宽限期未收件是指超过应缴日未缴费但仍在宽限期内的保单，失 效期未收件是指超过宽限期未缴费、处于失效状态但尚未永久失 效的保单。 （二）续期管理人员是指分公司及中心支公司续期管理人员 即分公司续期管理岗、中支运营负责人及续期管理岗。 （三）服务人员是指营销渠道在职营销员、银保渠道客户经 理、经代公司续收人员和保全专专员。 三、 《服务登记表》的使用范围 所有超过应缴日 30 天的未收件， 服务人员在续期收费服务过 程中，都应填写《服务登记表》 ，以记录服务过程。 四、 《服务登记表》的样式及组成 《服务登记表》的样式详见附件 2 ，为一式二联，由无碳复 写纸制成，第一联为业务留存联，第二联为客户留存联。 五、 《服务登记表》的领用 续期管理岗每月向总公司办公室征定 《服务登记表》。保全专 员从续期管理岗处领用《服务登记表》 ，营销员从保全专员处按份 数领用《服务登记表》 。 六、 《服务登记表》的填写方法 （一）服务人员填写《服务登记表》时应两联同时使用，在 业务联上填写，客户联复写，填写内容须完整，尤其保单号、投 保人、应缴日期、缴次、服务人员签字等重要内容，不能遗漏。 （二）《服务登记表》 “服务记录”中有“拜访日期”和“拜访情况” 项，其中“拜访情况”中有三种选择方式： 面访、 电话访、 无法联系， 填写方法为： 1 ．如拜访时见到客户，拜访方式应选择“面访”项，在客户明 确表示宽限期内不续缴保费后，收费服务人员应详细告知客户相 关权益，并请客户签字确认后将客户联交给客户，业务联用于交 回公司； 2 ．收费服务人员在因客户身处异地或拒绝上门无法进行面访 而通过电话回访客户时， 应选择“电话访”项，同时确认客户缴费意 愿，如客户明确表示宽限期内不续缴保费，应简明告知客户权益， 并在“服务记录”栏的说明原因处详细说明； 3 ．收费服务人员通过各种方法和渠道仍无法联系到客户或面 访客户，选择“无法联系”项，详细说明原因和已采取的工作方法。 在《服务登记表》上交时，连同相关证据一同上交，合并形成档 案。 （三）如客户不能在宽限期内交费，应在《服务登记表》中 选择原因，并征求客户对失效保单的后续处理意见。 七、 《服务登记表》的回收管理 （一）保全专员完成收费件中未收件的《服务登记表》填写， 并负责督导营销员填写督导件中未收件的《服务登记表》 ，对亲访 或检查过的《服务登记表》签字确认，保单失效 3 日内上交失效 件《服务登记表》至续期管理人员处。 （二）公司续期管理人员按失效清单核对、整理《服务登记 表》，对于填写不完整、不正确的给予退回，并进行抽查，以确定 《服务登记表》填写的真实性，抽查过的《服务登记表》抽查人 签字