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2022年电商行业分析报告 2022年1月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、2020年网购交易总额突破1万亿大关 3 二、B2C占比创新高，达30% 5 三、电商集中度在加剧，强者愈强 6 四、移动网购和移动支付的新发展 10 五、对电商发展的一些新思考和新展望 12 一、2020年网购交易总额突破1万亿大关 过去十年，我国网络购物市场从无到有，经历了超高速的发展，2004 年，网络零售额仅有45 亿元，在短短10 年不到的时间中飞速上涨，2020 年突破1 万亿元大关，达到1 万3 千亿元左右，年均增长速度超过100%。 网络零售额占社会消费品零售总额的比重从2004 年的0.08%上涨到2020 年的6.2%。不过仍然低于英国（12%）、德国（9%）等发达市场。考虑到我国人口基数大、人口密度高等特点，网购仍有很大提升空间。 2020年3季度，网络零售额达到3202亿元，同比增长65%。2020年4季度，由于各大电商之间的竞争更加激烈化，积极抢占“双十一”“双十二”等重要促销节点，充分发挥节假日经济效应，网络零售额达到4239亿元，同比增长80%。其中，淘宝和天猫在双十一当天交易额高达191亿元，创下单日网购交易的新纪录，令整个零售市场瞠目结舌。不过我们判断，随着基数扩大以及网购消费理性化发展，网购零售额的增长速度将在3年内下降到30%左右，并将在这一水平保持较长时间。 二、B2C占比创新高，达30% 虽然网络购物交易额的总体增长速度有所放缓，从过去的100%以上下降至2020年的60%多，但是B2C依旧维持高位增长，不同模式之间体现出更加明显的分化。 2020 年，B2C交易额达到3873 亿元，增速达103.6%，远远快于C2C的54.2%的增速。 网购交易中，B2C的占比从2021 年底的7.8%上升到2020年的29.7%，三年内提升了近四倍！随着消费者网络购物习惯的成型，对价格的敏感度会逐渐降低，更加注重商品的质量及售后服务，B2C 的发展后劲更足、潜力更大，“B2C将是未来网购的主流发展模式”。其实，从淘宝这家中国电商最前沿、最敏锐的公司战略选择上，也可以看出这一点，作为C2C领域绝对老大的淘宝，近两年已经逐渐将战略资源和重点转向B2C模式的天猫（即淘宝商城，专门独立出来打造的B2C平台），可见其已经预判到未来网购市场的发展方向。 三、电商集中度在加剧，强者愈强 在B2C快速增长的过程中，主流电商的市场份额逐渐增加，市场集中度也在相应上升，CR10从2019年的94.5%进一步上升至2020 年的96.3%。具体来看，2020 与2019 年相比，排名前10 位的电商中，有8 家市场份额上升、1 家份额下降、1 家持平，体现出强者更强的趋势。 表1：B2C市场集中度在上升 其中，天猫、京东、苏宁易购、亚马逊等几大龙头B2C的市场份额均有所提升。 腾讯（QQ 商城）因为入主并购了易迅网，因而排名和市场份额迅速上升至第四位，国美电商整合了国美在线和库巴网，排名亦有所上升。此外，唯品会、一号店成为新晋TOP10，一家专注与奢侈品网购，一家以类似网上超市的日用品食品为特征，体现出垂直类电商的存在空间。 此处，为了方便读者，我们将之前对于“聚焦于四分市场的垂直类电商”以及“互联网巨头开拓的电商平台”这两类的分析摘录如下： 第四军团：聚焦于细分市场的垂直类电商，如专注包类的麦包包、专注服装的凡客、专注食品超市的1号店、专注男装的七匹狼网上商城、专注奢侈品的尚品网等。如前文所分析，垂直类电商的机会在于满足专业化的、细分市场的需求，其竞争策略应当聚焦于产品的差异化、品牌化，以及服务的专业化、个性化，而不能单纯靠成本和低价。走低价路线、产品标准化程度较高、奉行成本领先战略的垂直类电商，在与规模制胜的大型综合类电商竞争时，也许最后免不了被淘汰或吞并的命运。找准细分市场、精准定位、并且突出差异化、个性化，才是垂直类电商制胜之道。 第五军团：这是不容忽视的另一种力量，腾讯、盛大、百度等互联网巨头企业开拓的电商平台。这类电商在“电”的方面极其强大，在互联网方面拥有巨大的技术储备和人才储备，拥有海量的互联网客户群体，在经验、资本等方面也有不少积累。与第二军团类似，互联网巨头做电商也具有协同效应。例如，在腾讯购物，不但可以优惠打折，它还可以送给你QQ 秀、红钻服务、甚至直接送你Q币；在盛大购物，它可以送你武器装备、游戏点卡；在百度购物，它可以送你文库的下载积分……这类电商对自身已有的客户群有很大吸引力，消费者不需要再重新注册账户就可以方便地购物，而且此类电商的客户对网站有感情基础，粘性和忠诚度较高。 更重要的是，“Q 币”对商家而言边际成本是极低的，他们具备生产虚拟货币的能力。因而，当包括