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厦门国贸集团股份有限公司 2022年度第五期超短期融资券 募集说明书 注册金额： DFI项下无注册金额 本期发行金额： 人民币10亿元 发行人： 厦门国贸集团股份有限公司 发行期限： 176天 增信情况： 无增信 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AAA ，评级展望：稳定 发行人：厦门国贸集团股份有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 联席主承销商：国家开发银行 二零二二年二月 厦门国贸集团股份有限公司2022年度第五期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对 债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲购买本期债务融资工具的投资 者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其 有关的任何投资风险。 本公司董事会议已批准本募集说明书。本公司及时、公平地履行信息披露 义务，本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证 募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的 信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高 级管理人员已按照 《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理 要求履行了相关内部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券 发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未 经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应 对异议情况进行披露。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会 议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机 构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 1 厦门国贸集团股份有限公司2022年度第五期超短期融资券募集说明书 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过本公司在相关平台募集 说明书查阅历史信息，相关链接详见“第十四章备查文件”。 2 厦门国贸集团股份有限公司2022年度第五期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示 5 第一章释义 8 第二章风险提示 12 一、债务融资工具的投资风险 12 二、发行人相关风险 12 第三章发行条款 23 一、主要发行条款 23 二、发行安排 24 第四章募集资金运用 26 一、募集资金用途 26 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 26 三、本期债务融资工具的偿债保证措施