2016证券发行与承销重点及示例：债券发行申报与核准.docVIP

PAGE PAGE # 2016证券发行与承销重点及示例：债券发 行申报与核准 的更新。 2016年证券从业资格考试《证券发行与承销》重点：可转换公 司债券发行申报与核准 一、申报程序 （一）董事会决议并公告 本次证券发行的方案。 本次募集资金使用的可行性报告 前次募集资金使用的报告 其他必须明确的事项 （二）股东大会决议并公告 3.表决程序及相关要求。股东大会就发行证券事项作出决议, 必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。 （二）保荐事项 上市公司申请公开发行证券，应当由保荐人保荐，并向中国证 监会申报。 （四）编制申报文件 保荐人（主承销商）还应负责可转换公司债券上市后的持续督导 责任，持续督导期间为上市当年剩余时间及其后 I个完整会计年度， 自上市之日算起。 二、 可转换公司债券发行申请文件（了解） 三、 可转换公司债券发行核准程序 （一） 受理申请文件 收到申请文件后，5个工作日内决定是否受理；未按规定要求制 作申请文件的，中国证监会不予受理。 （二） 初审 （三）发行审核委员会审核 （四） 核准 （五） 证券发行 自中国证监会核准发行之日起，上市公司应在 6个月内发行证 券;超过6个月未发行的，核准文件失效，须重新经中国证监会核准 后方可发行。 上市公司发行证券前发生重大事项的，应暂缓发行，并及时报 告中国证监会。该事项对本次发行条件构成重大影响的，