大禹节水：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docxVIP

大禹节水 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 大禹节水 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1—1— PAGE \* MERGEFORMAT 2 1—1— PAGE \* MERGEFORMAT 238 【创业板市场投资风险提示】 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 甘肃大禹节水股份有限公司 GanSu DaYu Water-saving Co., Ltd. （住所：甘肃省酒泉市解放路53号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐机构（主承销商）： （住 所：甘肃省兰州市静宁路308号）  【本次发行基本情况】 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过1,800万股 发行后的总股本 6,965万股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价 14.00 预计发行日期 2009 年 10 月 15 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 本公司控股股东、实际控制人王栋及关联股东王冲承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 本公司股东大成投资、水科院、深圳硕健、亿成工贸、推广中心、蒋永昌、马庆安、周长英、王光敏、谢永生、刘伟芳、郭毅、藏晓通、张志国、王茂红、党亚平、宗金三、马仙灵承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起12 个月内，不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的本公司股份。水科院持有的公司162.3158万股股份、推广中心持 有的公司17.6842万股股份共计180万股股份将转由全国社 会保障基金理事会持有，转持后全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 王栋等持有股份的董事、监事、高级管理人员承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的本公司股份。在申报离任6个月后的12个月内，通过证券交易所出售的股份不超过其直接或者间接持有股份的50%。 保荐机构（主承销商） 华龙证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2009 年 10 月 13 日  【发行人声明】 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 【重大事项提示】 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特 别注意下列事项： 一、 发行前滚存利润的分配政策 经发行人 2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司本次公开发行前的滚存未分配利润由发行后的新老股东共享，截至2009年6月30日，经审计的未分配利润为3,363.56万元。 二、盈利预测报告 发行人编制了《盈利预测报告》，申报会计师五联方圆出具了“五联方圆核字[2009]第05073号”《关于甘肃大禹节水股份有限公司合并盈利预测之审核报告》，预计2009年发行人实现收入26,534.05万元、净利润2,423.30万元，较 2008年分别增长25.43%和23.55%。 发行人控股股东王栋承诺：若发行人无法实现 2009 年预测的收入和净利润中的任何一项，将由王栋个人以现金补足实际金额与预测金额差额的75%。 发行人主要股东甘肃大成投资有限公司承诺：若发行人无法实现 2009 年预测的收入和净利润中的任何一项，将由甘肃大成投资有限公司以现金补足实际金额与预测金额差额的25%。 三、原材料采购价格上升导致生产成