德尔家居：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

德尔家居首次公开发行股票并上市申请文件 德尔家居首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 3 德尔家居首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 （江苏省吴江市七都镇人民东路） 首次公开发行股票 招股说明书 保荐人 （主承销商） 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼 招股说明书 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股） 每股面值：1.00 元 拟发行股数： 4,000 万股 发行后总股本：16,000万股 每股发行价格：22.00元 发行日期：2011年11月2日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承 诺 公司控股股东德尔集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 公司实际控制人汝继勇承诺：自德尔家居首次公开发行的股票并在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的德尔家居股份，也不由德尔家居回购本人直接或间接持有的股份；上述锁定期满之后，若本人仍担任德尔家居董事或监事或高级管理人员，在任职期间本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有德尔家居股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的德尔家居股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的德尔家居股票数量占本人直接或间接持有德尔家居股票总数的比例不超过50%。 除上述股东外的其他7位自然人股东王沫、朱巧林、张立新、姚红鹏、陈爱明、吴惠芳、史旭东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 公司担任董事、监事、高级管理人员的股东朱巧林、张立新、姚红鹏、陈爱明、吴惠芳、史旭东承诺：在其前述承诺期限届满后的董事、监事或高级管理人员任职期内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2011年10月31日 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事 、 监事 、 高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人 、 会计机构负责人保证招股说明 书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会 、 其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见 ， 均不 表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据 《 证券法 》 的规定 ， 股票依法发行后 ， 发行人经营与收益的变化 ， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问 ， 应咨询自己的股票 经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 德尔家居首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 德尔家居首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 26 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 3 德尔家居首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 重大事项提示 一、股份限制流通及自愿锁定承诺 本次发行前公司总股本 12,000 万股，本次拟发行 4,000 万股流通股，发行后总股本为 16,000 万股，16,000 万股均为流通股。 公司控股股东德尔集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不 转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 公司实际控制人汝继勇承诺：自德尔家居首次公开发行的股票在深圳证券交 易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的德尔家居股份，也不由德尔家居回购本人直接或间接持有的股份；上述锁定期满之后，若本人仍担任德尔家居董事或监事或高级管理人员，在任职期间本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有德尔家居股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的德尔家居股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的德尔家居股票数量占本人直接或间接持有德尔家居股票总数的比例不超过50%。 除上述股东外的其他7位自然人股东王沫、朱巧林、张立新、姚红鹏、陈爱