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德美化工首次公开发行股票 招股说明书 德美化工首次公开发行股票 招股说明书 1—1— PAGE \* MERGEFORMAT 20 1—1— PAGE \* MERGEFORMAT 1 广东德美精细化工股份有限公司 ( 注册地址：广东省佛山市顺德高新区科技产业园朝桂南路) 首次公开发行股票招股说明书 保荐人( 主承销商) ： 国信证券有限责任公司 (注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层) 广东德美精细化工股份有限公司 发行概况 ( 一) 发行股票类型：人民币普通股 ( 二) 本次发行股数：3, 400 万股 ( 三) 每股面值：1 元 ( 四) 发行价格：6. 20 元 ( 五) 网上发行日期：2006 年 7 月 7 日 ( 六) 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 ( 七) 发行后总股本：13, 400 万股 ( 八) 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：控股股东和实际控制人黄冠雄承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东恒之宏公司、昌连荣公司、何国英、瑞奇公司和马克良承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的黄冠雄、何国英、马克良还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 ( 九) 保荐人( 主承销商) ：国信证券有限责任公司 ( 十) 招股说明书签署日期：2006 年 6 月 22 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 本次发行前公司总股本 10, 000 万股，本次发行 3,400 万股流通股，发行后总股本为 13, 400 万股，13, 400 万股均为流通股。股东黄冠雄( 持股 3, 120 万股) 承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；股东恒之宏公司、昌连荣公司、何国英、瑞奇公司和马克良承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的黄冠雄、何国英、马克良还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 经公司 2005 年度股东大会决议：同意本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。截止 2005 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 107, 709, 140. 92 元( 已扣除经公司 2005 年度股东大会批准的 2005 年度现金股利分配 1, 000 万元) 。 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： ( 一) 原材料价格波动风险 原材料成本占公司总生产成本的 89%左右，原材料中 60%以上是石化制品，因而原材料价格变动及石油价格波动对公司生产成本及经营业绩有较大影响。2004 年及 2005 年原材料采购单价同比上涨 19.9%和 8. 2%，导致主营业务成本同比增加 32. 8%和 17.2%，而同期公司主营业务收入增长幅度小于主营业务成本增长幅度，造成公司 2004 及 2005 年毛利率同比分别下降 2. 16 个百分点和 2. 22 个百分点。 ( 二) 利润下降的风险 2005 年本公司实现利润总额和净利润为 5, 329. 03 万元和 3, 630. 63 万