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东吴证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 东吴证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT II PAGE \* MERGEFORMAT III 东吴证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT I 东吴证券股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 50,000 万股 每股面值 1.00 元 发行价格 6.50 元/股 发行日期 2011 年 12 月 2 日 上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 200,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司股东承诺将严格遵守下述法律、法规及政策规定，同时根据孰高孰长原则确定持股期限。在持股期限内，不转让或者委托他人持有或管理其持有的本公司股份： 根据《公司法》规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 根据上海证券交易所股票上市规则规定，控股股东和实际控制人承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托 他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；但符合交易所股票上市规则另有规定的，可以豁免遵守该承诺。 根据证监会审慎监管的有关要求，证券公司在申请 IPO 上市监管意见书前三年内发生增资扩股和股权转让的，对于存在控股股东或者实际控制人的证券公司，其控股股东或者实际控制人增持的，应承诺自持股日起 60 个月内不转让，其他新增持公司股 份的股东应承诺自持股日起 36 个月内不转让。股东所持股权因 证券公司合并、分立、重组、风险处置等特殊原因经证监会批准发生股权变更的，不视为违反承诺。持股日按照股权变更获得证监会核准之日或向证监会报备之日确认。 保荐机构（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2011 年 12 月 8 日  发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 东吴证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 重大事项提示 东吴证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 重大事项提示 PAGE \* MERGEFORMAT VIII PAGE \* MERGEFORMAT VII 东吴证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 重大事项提示 PAGE \* MERGEFORMAT I 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险： 一、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司发行前股东按照《公司法》第一百四十二条的规定以及中国证监会、上海证券交易所等机构的监管规定对所持股份做出的锁定承诺期限如下表所示，股东均承诺在以下的锁定期限内“不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份”。实际锁定期限视发行时间按照孰长原则执行。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有 关规定，在本次发行上市时转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会应承继原国有股东的禁售义务。 股东名称 按照中国证监会机构监管要求承诺的锁定期限 按照上海证券交易所有关规定承诺的锁定期限 控股股东及其子公司（2008 年 6 月 23 日增持股份） 国发集团 自 2008 年 6 月 23 日起锁定六十个月 自公司股票在证券交易所上市之日起锁定三十六个月 营财投资 苏州信托 苏州国资委下属的其他国有股东 爱昆投资 自 2008 年 6 月 23 日起锁定六十个月 自公司股票在证券交易所上市之日起锁定三十六个月 创元投资 自 2009 年 9 月 28 日起锁定六十个月 其他股东（20