东源电器：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

招股说明书及发行公告 招股说明书 招股说明书及发行公告 招股说明书 1—1— PAGE \* MERGEFORMAT 1 1—1— PAGE \* MERGEFORMAT 2 招股说明书及发行公告 招股说明书 1—1— PAGE \* MERGEFORMAT 1 江苏东源电器集团股份有限公司 江苏省通州市十总镇振兴北路16号 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 深圳市八卦三路平安大厦 江苏东源电器集团股份有限公司招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 每股面值：1.00元 发行股数：2,400万股 发行后总股本：6,900万股 发行价格：7.88元/股 发行日期：2006年9月25日 本公司控股股东及实际控制人通州市十总集体资产投资中心承诺：自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期届满后，上述股份可以上市流通或转让。股份限制流通及自愿锁定承诺：股东南通苏源实业有限责任公司、孙益源、葛美琴、邱卫东承诺：自股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期届满后，上述股份可以上市流通或转让。 上市证券交易所： 深圳证券交易所 保荐人（主承销商）： 平安证券有限责任公司 签署日期： 2006年9月23日 发 行 人 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]78号文核准。 【重大事项提示】 本次发行前公司总股本4,500万股，本次发行2,400万股人民币普通股，发行后总股本6,900万股。上述股份全部为流通股。其中：本公司控股股东及实际控制人通州市十总集体资产投资中心承诺：自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。股东南通苏源实业有限责任公司、孙益源、葛美琴、邱卫东承诺：自股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期届满后，上述股份可以上市流通或转让。 2003～2006年上半年，本公司分别实现净利润1,932.62万元 、2,202.81万元、 1,332.38万元 、1,102.90万元，2005年净利润较2004年下降39.51%，主要原因为： 2005 年公司加大研发投入，技术开发费增加，以及新增合并子公司――泰富电器摊销开办费（具体请详见本招股书“管理层讨论与分析”章节）。 截至2006年6月30日，公司（母公司）滚存未分配利润为48,269,042.70 元，根据公司2005年度股东大会决议，若公司2006年股票发行成功，则本公司公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东按发行后的股权比例享有。 本公司生产经营和电力行业的发展状况、发展趋势息息相关。电力行业是国民经济的基础部门，国家在产业政策上一向给予重点支持，国民经济的持续高速增长也给我国电力设备行业提供了大好的发展机会和巨大的市场空间。但若国家支持电力行业发展的产业政策发生变化，也将影响输配电设备制造业的发展，进而影响本公司的经济效益。 本公司在全国各地设有13个办事处，销售产品遍及华东、华北、华南、华中和西部省市区域，但实现销售主要集中于江苏省，因此，江苏省内市场容量的大小以及对江苏省外市场的开拓程度将在一定程度上影响本公司的经济效益，而且高低压输配电设备行业竞争比较激烈，因此存在项目投资风险