汉钟精机：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

招股说明书 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 3 上海汉钟精机股份有限公司 SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO.,LTD. 上海市金山区枫泾工业开发区 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 财富证券有限责任公司 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心 上海汉钟精机股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 3,800万股 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 9.08元 预计发行日期： 2007年8月3日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后的总股本： 15,050万股 本次发行前股东所持股份的流通限制 控股股东巴拿马HERMES EQUITIES CORP.、实际控制法人汉钟精机股份有限公司及实际控制人廖哲男及股东维尔京群岛CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 保荐人、主承销商： 财富证券有限责任公司 招股说明书签署日期： 2007年8月1日 【发行人声明】 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其它专业顾问。 【重大事项提示】 目前公司总股本 11,250 万股，发行后总股本为 15,050 万股。控股股东巴拿马 HERMES EQUITIES CORP.、实际控制法人汉钟精机股份有限公司、实际控制人廖哲男及股东维尔京群岛 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。上海富田空调冷冻设备有限公司、山东富尔达空调设备有限公司、广州恒星冷冻机械制造有限公司等三名股东依照《公司法》规定，自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 公司截至 2006 年 12 月 31 日经审计的滚存未分配利润为 37,824,951.31 元（原始财务报表数据）。经公司 2006 年度股东大会批准，以公司 2006 年 12 月 31 日的总股本 9,600 万股为基数，向全体股东共派发现金红利 13,000,000 元，同时向全体股东每 10 股送 1.71875 股，转作股本的普通股股利 16,500,000 元，其余未分配利润 8,324,951.31 元及自 2007 年 1 月 1 日至本次公开发行股票前实现的净利润由公司新老股东共享。 以 2006 年末总股本 9,600 万股进行全面摊薄计算，公司 2006 年度每股收益为 0.44 元，2006 年末每股净资产为 1.54 元。根据 2006 年度股东大会作出的股利分配决议，股利转增股本后总股本变更为 11,2