金磊股份：首次公开发行股票并上市招股说明书.docxVIP

浙 浙 江 金 磊 高 温 材 料 股 份 有 限 公 司 Z h e j i a n g J i n l e i R e f r a c t o r i e s C o . , L t d . （住所：浙江省德清县钟管镇龙山路 117 号） 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 招 股 说 明 书 保 荐 人 （ 主 承 销 商 ） （住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16 ~ 26 层） PAGE \* MERGEFORMAT 1 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 1 浙江金磊高温材料股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书 【概况】 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 本次拟发行股数：2,500 万股 发行后总股本：10,000 万股 每股面值：人民币 1.00 元 发行价格：人民币 11.20 元/股 预计发行日期：2011 年 10 月 17 日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2011 年 10 月 13 日 本公司股东对所持股份限制流通及自愿锁定的承诺： 陈连庆、陈根财、姚锦海作为公司的实际控制人，自公司股票上市之日起三 十六个月内，对所持有的公司股份，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，并不会委托他人管理上述股份，也不由公司回购上述股份。 钱小妹、卫松根、严金章作为公司的股东，自公司股票上市之日起十二个月内，对所持有的公司股份，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，并不会委托他人管理上述股份，也不由公司回购上述股份。 同时，陈根财作为公司的董事长兼总经理，陈连庆、钱小妹、姚锦海作为公司的董事，在公司任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有的公司股份总额的 25%。离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 本公司提请投资者注意： 一、股份锁定承诺 公司股东陈连庆、陈根财、姚锦海、钱小妹、卫松根、严金章承诺如下： 陈连庆、陈根财、姚锦海作为公司的实际控制人，自公司股票上市之日起三 十六个月内，对所持有的公司股份，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，并不会委托他人管理上述股份，也不由公司回购上述股份。 钱小妹、卫松根、严金章作为公司的股东，自公司股票上市之日起十二个月内，对所持有的公司股份，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，并不会委托他人管理上述股份，也不由公司回购上述股份。 同时，陈根财作为公司的董事长兼总经理，陈连庆、钱小妹、姚锦海作为公司的董事，在公司任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有的公司股份总额的 25%。离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 二、滚存利润分配方案 截至 2011 年 6 月 30 日，公司 分配利润为 8,139.23 万元。经公司 2010 年 11 月 5 日召开的 2010 年第三次临时股东大会决议：本公司发行上市前的滚存分配利润由发行上市后新老股东共享。 三、本公司特 提醒投资者注意风险因素中的下列风险 宏观经济波动导致公司业绩下滑的风险 本公司归属于炉外精炼用耐火材料行业，主要为不锈钢及其他特殊钢等高温工业提供配套。公司下游行业的发展与国民经济整体发展趋势基本一致，宏观经济环境变化对公司产品的市场需求影响较大。如果 来不锈钢及其他特殊钢行业不景气，对公司经营的负面影响将会显现，有可能导致公司出现业绩下滑的风险。公司的客户大多为国内大型不锈钢及其他特殊钢企业，抵御宏观经济和行业波动的能力较强。同时公司在炉外精炼用耐火材料行业中整体实力较强，整体承包业务的比例较大，产品技术 量和附加值较高，且与主要客户建立了多年稳定良好的合作关系，因此公司具备较强的抵御宏观经济和行业波动风险的能力。 募集资金投资项目的市场开拓风险 本公司作为炉外精