金钼股份：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

金堆城钼业股份有限公司 招股说明书 金堆城钼业股份有限公司 招股说明书 1 – 1 – PAGE \* MERGEFORMAT 2 1 – 1 – PAGE \* MERGEFORMAT 6 金堆城钼业股份有限公司 Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd. （西安市高新技术产业开发区高新路 51 号高新大厦） 首次公开发行股票招股说明书 联席保荐人（主承销商） 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 金堆城钼业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行股票种类： 人民币普通股（A 股） 本次发行股数： 53,800 万股 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 16.57 元 发行日期： 2008 年 4 月 9 日 拟上市证券交易所： 上海证券交易所 发行后总股本： 268,883.70 万股 联席保荐人（主承销商）： 中银国际证券有限责任公司 中国国际金融有限公司 招股说明书签署日期： 2008 年 1 月 28 日 本公司发行前所有股东所持股份的流通限制如下： 控股股东金钼集团承诺：自发行人 A 股股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。其他股东承诺：自发行人成立之日起三十六个月内，不转让其持有的发行人股份。 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项： 1、本公司大部分的产品出口到世界不同国家和地区，在 2004 至 2006 年三年中，本公司通过出口取得的收入分别占总营业收入的 82.76%、89.03%和 87.83%。这些收入绝大多数以美元结算，然而本公司主要的生产成本和资本性开支都来自国内，因此需要将上述外币兑换为人民币以满足日常经营所需。 2005 年 7 月 21 日，中国人民银行公布了我国改革后的人民币汇率政策，即 “以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度”。改革以来，人民币呈现不断升值的态势。若此趋势继续保持，则将对本公司以人民币计价的营业收入和利润产生不利影响。 自 2007 年 6 月 18 日起，我国对钼及钼制品出口实行配额许可证管理。根据过往业绩统计，本公司 85%左右的销售收入来自钼炉料、钼化工及钼金属产品出口销售。2007 年 6 月 18 日起本公司在下半年两次共获授的出口配额为钼炉料产品 4,722 吨，钼化工产品 676 吨，钼金属产品 756 吨，而本公司 2007 年 1-11 月实际出口的受配额限制的产品量为钼炉料产品 13,692 吨、钼化工产品 950 吨、钼金属产品 580 吨；本公司 2008 年获授第一批配额为钼炉料产品 7,950 吨，钼化工产品 1,247 吨，钼金属产品 876 吨。 由于整体出口额度有限，本公司的主要产品钼炉料获授出口额度仍低于实际出口业务需要，配额政策对本公司短期内的经营业绩将产生一定影响。 本公司于 2007 年 5 月 16 日由金钼集团以主钼业务资产联合其他三家发起人发起设立。为了反映本公司资产的历史经营情况，本公司编制了 2004-2006 年度的模拟财务报表，并对 2007 年 1 月 1 日至本公司设立日之间的经营成果进行模拟后反映在 2007 年 1-9 月利润表中，本公司 2007 年 9 月 30 日资产负债表为实际