金新农：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

深圳市金新农饲料股份有限公司 招股说明书 深圳市金新农饲料股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 深圳市金新农饲料股份有限公司 Shenzhen Jinxinnong Feed Co.,Ltd. （ 深圳市宝安区公明镇将石塘下围 ） 首次公开发行股票 招股 说明 书 保荐机构 （主承销商） （ 上海市静安区新闸路 1508 号 ） 深圳市金新农饲料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 【发行概况】 发行股票类型： 人民币普通股发行股数： 2,400万股 每股面值： 人民币1.00元每股发行价格： 24.00元/股 预计发行日期： 2011年2月9日拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所发行后总股本： 9,400万股 本次发行前股东所持股份 （1）发行人控股股东深圳市成农投资有限公司承诺：的流通限制、股东对所持 自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转股份自愿锁定的承诺： 让或者委托他人管理该公司持有的发行人股份，也不 由发行人回购本公司持有的股份。 发行人股东深圳市轻松投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理该公司所持有的发行人股份，也不由发行人回购本部分股份。 发行人的实际控制人（陈俊海、王军、关明阳、郭立新、王坚能、刘超、杨华林）承诺：自发行人的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于发行人公开发行股票前已经持有的成农投资股权，也不由成农投资回购该部分股权。 保荐机构（主承销商）： 光大证券股份有限公司招股说明书签署日期： 2011年2月1日 【发行人声明】 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。  【重大事项提示】 一、发行人控股股东深圳市成农投资有限公司承诺：自发行人股票上市之 日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理该公司持有的发行人股份，也不由发行人回购该公司持有的股份。 发行人股东深圳市轻松投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理该公司所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 发行人的实际控制人（陈俊海、王军、关明阳、郭立新、王坚能、刘超、杨华林）承诺：自发行人的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于发行人公开发行股票前已经持有的成农投资股权，也不由成农投资回购该部分股权。 除上述承诺外，担任公司董事、监事及高级管理人员的陈俊海、王坚能、杨华林、关明阳、郭立新、王军、刘超、何显坤、刘谋健、张颖、廖建英、翟卫兵还承诺：在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 50%。 根据 2010 年 2 月 22 日召开的公司 2009 年年度股东大会的决议，在本次发行完成后，由本公司新老股东共同享有本次首次公开发行股票前滚存的未分配利润。 本公司提请投资者关注“风险因素”中的下列风险： 原料价格波动风险 公司作为饲料生产企业，玉米、豆粕、鱼粉等三种主要原料占公司生产成本为 50%左右，近年来玉米价格持续上涨，而豆粕、鱼粉等原料又容易受到国际市场的影响，对公司的生产成本造成一定影响。2007 -2009 年及 20