金洲管道：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

浙江金洲管道科技股份有限公司 首次公开发行招股说明书 浙江金洲管道科技股份有限公司 首次公开发行招股说明书 浙江金洲管道科技股份有限公司 ZHEJIANG KINGLAND PIPELINE AND TECHNOLOGIES CO.,LTD. （浙江省湖州市东门十五里牌） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd. （深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元） 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：3,350万股每股面值：1.00元每股发行价格：22.00元 预计发行日期：2010年6月23日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：13,350万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺： 承诺人 承诺内容 金洲集团、上海金洲 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。 沈淦荣、俞锦方、徐水荣、周新华 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份；在发行人处任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。 新湖中宝、科升投资 自发行人股票在证券交易所首次公开发行并上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前所持有的发行人股份。 顾苏民、俞敏鸿、沈百方、沈永泉、钱利雄、吴巍平 自发行人股票在证券交易所首次公开发行并上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前所持有的发行人股份；在发行人处任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。 张鸣林等其他 十二名自然人股东 自发行人股票在证券交易所首次公开发行并上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前持有的发行人股份。 保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：【2010】年【4】月【19】日 重 要 提 示 法律责任。 要中财务会计资料真实、完整。 均属虚假不实陈述。 投资者若对本招股说明 律师、会计师或其他专业顾问。 说明书及其摘要不存在虚假 招股说明书及其摘 及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 书 重大事项提示 一、发行人发行前股东股份锁定承诺 本次发行前发行人总股本为10,000万股，本次拟发行3,350万股，发行后总股本为13,350万股。上述股份全部为流通股。本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺如下： 发行人控股股东金洲集团及其全资子公司上海金洲承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。 发行人实际控制人沈淦荣、俞锦方、徐水荣、周新华承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份；在发行人处任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。 发行人法人股东新湖中宝、科升投资承诺：自发行人股票在证券交易所首次公开发行并上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前所持有的发行人股份。 作为发行人股东的董事、监事、高级管理人员及核心技术