金智科技：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

金智科技 招股说明书 金智科技 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 1 PAGE \* MERGEFORMAT 103 金智科技 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 1 江苏金智科技股份有限公司 Wiscom System Co.，Ltd. （江苏省南京江宁经济技术开发区胜太路 88 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （注册地址：江苏省苏州市爱河桥路28号） 发 行 概 况 发行股票类型： 人民币普通股A股 发行股票数量： 1,700万股 每股面值： 人民币1元 每股发行价格： 14.20元 发行日期： 2006年11月24日 拟上市证券交易所:深圳证券交易所 发行后总股本： 6,800万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 控股股东南京金智创业投资有限公司承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司的股份，也不由公司回购其持有的股份。 公司实际控制人葛宁、徐兵、冯伟江、丁小异、叶留金、朱华明、陈奇、陈钢、贺安鹰、郭超、郭伟、向金凎和吕云松均承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司的股份，也不由公司回购其持有的股份。 公司董事葛宁、徐兵、冯伟江、丁小异、叶留金、朱华明、陈奇及其他高级管理人员陈钢、贺安鹰、郭超同时承诺除上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 保荐人（主承销商）：东吴证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2006年11月23日 发 行 人 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 重 大 事 项 提 示 1、发行人本次发行前总股本为5,100万股，本次拟首次公开发行1,700万股，发行后总股本为6,800万股，上述股份均为流通股。 （1）控股股东金智投资承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其所持有的公司的股份，也不由公司回购其持有的股份。（2）公司实际控制人葛宁、徐兵、冯伟江、丁小异、叶留金、朱华明、陈奇、陈钢、贺安鹰、郭超、郭伟、向金凎和吕云松均承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司的股份，也不由公司回购其持有的股份。（3）公司董事葛宁、徐兵、冯伟江、丁小异、叶留金、朱华明、陈奇及其他高级管理人员陈钢、贺安鹰、郭超同时承诺除上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 截止2006年6月30日，公司滚存未分配利润为5,960万元（母公司报表）。根据公司2006年度第一次临时股东大会决议，如果公司2006年度首次公开发行股票成功，上述滚存未分配利润，以及2006年7月1日至首次公开发行前新产生的利润由发行后新老股东共享。 公司所服务的电力行业和教育行业是国民经济和社会发展的支柱和基础行业，电力自动化和高校信息化技术不断更新，市场需求不断变化。公司主营产品涉及计算机技术、电力自动化技术、自动控制技术、网络通信技术等多项技术，上述技术进步和更新换代的速度越来越快，需要公司不断掌握新技术并能够综合开发和应用，尤其在电力自动化领域，随着我国电力“十一五”规划的推行，新技术的开发和应用进入到新的阶段，在技术开发和应用过程中，如