京威股份：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 Beijing WKW Automotive Parts Co., Ltd. （北京市大兴区黄村镇 西庄工业区 ） 首次公开发行股票 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 - 26 层） 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 每股面值： 1.00 元 发行股数： 7, 500 万股 拟发行日期： 2011 年 2 月 29 日 发行后总股本： 30,000 万股 每股发行价格：20.00 元 上市证券交易所 深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 本次发行前的全体股东承诺：自公司股 票上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理本次发行前已持有的 发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 通过持有本公司法人股东的股权而间 接持有本公司股份的本公司董事、监事 和高级管理人员李璟瑜、张志瑾、盖 特·麦尔（Gert Mayer）和周剑军均承诺： 自本公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理所间接持 有的本公司股份；承诺向本公司申报所 间接持有的本公司股份及其变动情况， 在本公司任职期间，每年转让的股份不 超过所间接持有本公司股份总数的百 分之二十五；若离职，则离职后半年内，不转让所间接持有的本公司股份。 保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2012 年 2 月 27 日  发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 本次发行前公司总股本 22,500 万股，本次拟发行 7,500 万股流通股，发 行后总股本 30,000 万股，30,000 万股均为流通股。本次发行前的全体股东承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持 有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。通过持有本公司法人股东的股 权而间接持有本公司股份的本公司董事、监事和高级管理人员李璟瑜、张志瑾、 盖特·麦尔（Gert Mayer）和周剑军均承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份；承诺向本公司申报所间 接持有的本公司股份及其变动情况，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过 所间接持有本公司股份总数的百分之二十五；若离职，则离职后半年内，不转让 所间接持有的本公司股份。 报告期内，本公司根据盈利情况保持了较高的现金分红比例，2008、2009 和 2010 年度现金分红金额分别为 5,000 万元、4,500 万元和 10,125 万元（分别在 下一年实施分配），平均每年的现金分红金额占当年实现的可分配利润比例约在 30%左右。为了保证上市前后本公司利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者利益，公司上市后适用的《章程（草案）》第 158 条规定：“公司董事会在制订 利润分配预案时，应重视对投资者的合理回报，同时应考虑公司可持续经营能力 及利润分配政策的连续性和稳定性。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%”。上市后公司利润分配政策如有调整，必须经公司股东大会审议通过。 经公司 2011 年第三次临时股东大会决议，公司公开发行股票前的滚存利润由公开发行股票后的新老股东共享。 公司主要客户集中于一汽大众、北京奔驰、华晨宝马、一汽轿车、上海 通用等知名整车厂商。公司 2009 年、2010 年和 2011 年对前五名客户的销售收入占当期公司营业收入的比例分别为 75.84%、69.61%和 70.25%，客户集中度较 高，这主要是因为我国汽车整车厂相对集中，此外公司目前产品定位为中高端品 牌车系，中高端整车企业集中度相对更高